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风电行业调查 BY KING MAO 行业概况 储量： 全球：全球的风能约为2.74×109MW，其中可利用的风能为2×107MW，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。 中国：中国风能储量大、分布面广，风能可开发储量在10亿千瓦以上：据中国气象科学研究院估算，我国陆地10米高度层实际可开发的风能储量为2.53亿千瓦，近海地区可开发风能储量为7.5亿千瓦，共计10亿千瓦以上。 行业概况 行业概况 行业法规 风电装机容量情况 与火力对比： 目前全国火电装机容量5.82亿千瓦/时，2006年全国火力发电量2.3万亿千瓦/时，同比增长15.8%；2007年全国火力发电量2.62万亿千瓦/时，同比增长16% “十一五”期末，国家计划关掉4000万千瓦小火电 目前风电占中国能源0.46%，未来5年，东部沿海、东北、西北、华北将建30个100mw大型项目，对1、5mw的风机需求2000台以上。 2007年市场份额 中国内资企业产品占新增市场份额的55.9%，内资企业的新增市场首次超过外资企业. 中国内资企业产品占新增市场份额的44.8%，新疆金风的份额最大，占累计总装机的25.12%，内资企业产品的56.6%。 合资企业产品占2.3%，中西合资的航天安讯能份额最大，占累计总装机的1.7%，合资企业产品的72.2%。 外资企业产品占52.8%，西班牙GAMESA的份额最大，占累计总装机的16.96%外资企业的32.2%。 2007年风电制造企业新增市场份额 2007年风电制造企业新增市场份额 国内风电设备制造企业发展状况 2007年累计中国内资制造商的市场份额 2007年累计市场份额 风电设备产品结构 风电设备中国起步较晚，制造技术基本都是拿来主义，主要通过从德国、丹麦、西班牙、美国等国家引进。风力发电机组组件共可分为叶片系统、电力系统、传动系统与控制系统。其中主要零部件有：叶片、齿轮箱、发电机、轮毂、主轴、电控系统、塔架等。目前国内厂家的产品已开始替代国外产品。但主轴轴承和电控系统仍然依赖进口。 风电设备主要由五大部分组成： 塔架（70—80米高，属资本劳动密集） 叶片（35-50米，属资本劳动密集） 齿轮箱 发电机 控制系统（属核心器件，目前国内不能生产，全部依赖进口） 风电设备塔架，叶片，齿轮箱，电机部件，在上海，青岛，大连，西安，南京，重庆，天津等地具有相当规模的生产企业。 配套企业： 丹麦DL公司，天津。产能：叶片2400支 东营恩德，生产叶片全部自用， 保定惠腾风电设备有限公司，为金风、运达、东汽配套叶片。 连云港中复联众，为华锐、东汽配套叶片。 南京齿轮厂、重庆齿轮厂是国内主要齿轮箱生产商。 南车、湘电、哈电、上电、南电、永济电机是国内发电机的主要生产商，其中永济电机占全国国产电机的70%左右 风电设备产品结构 风电设备产品结构 风电行业投资机会分析 风电行业面临的问题 各地政策不同 虽然有国家政策规定新增容量中必须有5％可再生清洁能源，但由于风电场投资成本较高，火电企业投资热情不高， 不含其他成本，风电设备每千瓦平均价格6500元。1兆瓦风电设备投资为650万，一个标准风场容量为10万千瓦，以此计算仅设备投资为6.5亿，包括其他成本则一个标准风电场投资为8-10亿。按行业标准，年发电时间2000小时计算，一个标准风电场年发电量为2亿千瓦/时，按0.6元/每千瓦时计算，年收入1.2亿元。 核心技术依赖性较高。虽然有些企业如南车时代较早购买技术，进行消化吸收，但主要还是在总成技术上和集成工艺方面，这方面在一定程度上靠时间和经验积累。变频技术至今国内无法生产。国内半导体、电子集成等技术相对落后，短期内很难有所突破。 社会投资热情很高，当然对推动行业发展有利，同时也有不利的一面，首先会出现企业严重良莠不齐，导致产品质量不稳定，失去性价比的优势。虽然内资产品在07年增长已超过进口产品，但对于投资巨大的风电场来说，稳定可靠的质量仍是首选，其次，蜂拥而至的投资热情可能使该行业较快出现过度竞争。 工程技术人员相对短缺，尤其在总成技术和控制技术人员方面，满足不了急速增长的需求，使巨额投资不能产生相应的产出。 目前国家发改委采取特许权招标法，虽然在一定程度上是保护清洁能源企业，但在风电行业起步阶段不利于风电行业发展。 国际风电设备生产巨头，对中国地区的稳健投资增长，对内资风电设备制造商构成巨大威胁。 * * 截止2006年，中国风电累计装机容量已经达到260万千瓦，当年新增装机容量为133万千瓦，同比增长166%。预计除了西藏、云南、新疆等5个省区外，国内其余26个省区的风能资源还有32亿千瓦装机容量可供开发。其中，内蒙古自治区可供开发的风能资源占到了26个省区的一半，达14.6亿千瓦。