上海电气集团股份有限公司可转换公司债券付息公告.PDF

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-002 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2017 年1 月26 日 可转债除息日：2017 年2 月3 日 可转债兑息日：2017 年2 月9 日 上海电气集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015年2月2 日发行了60亿元 人民币可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2017年2月9 日支付2016年2月2 日至2017年2月1 日期间的利息。根据公司公告的 《上海电气集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》以及《上海电气集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转债。该可转 债及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币60 亿元。 1 3、发行数量：600 万手（6,000 万张）。 4、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值100 元人民币，按面值发 行。 5、可转债基本情况： （1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2015 年 2 月2 日至202 1 年2 月1 日。 （2 ）票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、 第五年为1.5%、第六年为1.6% 。 （3 ）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本 次发行的可转债的票面面值的106.6% （含最后一期年度利息）的价格向投资者 兑付全部未转股的可转债。 （4 ）付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日 为可转债发行首日，即2015 年2 月2 日。每年的除息日为本次发行的可转债发 行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作 日，顺延期间不另付息，每相邻的两个除息日之间为一个计息年度。每年的付 息债权登记日为每年除息日的前一交易日，发行人将在每年除息日之后的五个 交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转 换成发行人A 股股票的可转债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后 计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （5 ）初始转股价格：10.72 元/股。（不低于 《募集说明书》公告前二十个交易 日发行人A 股股票交易均价和前一个交易日A 股股票交易均价的高者），最新 转股价格：10.65 元/股。 （6 ）转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止。（即2015 年8 月3 日至202 1 年2 月1 日止）。 （7 ）信用评级：AAA 。 2 （8 ）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 （9 ）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。 6.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称“中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案 按照《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次 可转债票面利率为0.5% （含税），即每张面值100 元人民币可转债兑息金额为0.5 元人民币 （含税）。 三、债权登记日和债券除息日 1.本次付息的债权登记日：2017 年1 月26 日。 2.本次除息日：2017 年2 月3 日。 3.本次付息的兑息日：2017 年2 月9 日。 四、债券付息对象 本次付息对象为截至2017 年1 月26 日上海证券交易所收市后，在中证登上海 分公司登记在册的全