永久补充流动资金暨超-开山.PDF

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2011-003 浙江开山压缩机股份有限公司 关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、 永久补充流动资金暨超募资金使用计划议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1191 号《关于核准浙江开山压缩 机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，浙江开山压缩 机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股。本次新股发行价格为每股人民币 63 元，募集资金总额为 2,268,000,000.00 元，扣除发行费用合计 125,241,500.00 元后的募集资金净额为 2,142,758,500 元。其中其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）1,464,178,500 元。天健会计师事务所有限公司已审验上述资金到位情况，并出具了天健验[2011] 第328 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、本次使用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补充流动资金的使用 计划 （一）根据公司招股说明书披露的募集资金用途，公司实际募集资金净额比 计划募集资金金额超出 1,464,178,500 元，将用于其他与主营业务相关的营运资 金。为提高超募资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，使公 司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1 号：超募资金使用（修 订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公 司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金 使用管理制度》的相关规定，结合自身实际经营情况，经审慎研究，拟使用超募 资金中的23,200 万元用于提前偿还银行贷款、使用超募资金中的5,000 万元永久 补充流动资金。 （二）上述募集资金使用计划不构成关联交易。 （三）公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资，并承诺 12 个月内不进行此类投资等高风险投资。 （四）本次为公司第一次使用超募资金。本次使用23,200 万元超募资金提 前偿还银行贷款、使用5,000 万元超募资金永久补充流动资金后，剩余超募资金 为 118,217.85 万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金 用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前， 将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。 三、本次使用23,200 万元超募资金提前偿还银行贷款的具体方案及必要性 说明 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用 23,200 万元 超募资金提前偿还银行贷款，具体情况如下： 贷款金额 贷款利率 贷款银行 贷款性质 借款日期 到期日 （万元） （% ） 中信银行杭 5,000 流动资金 7.0848 2011.6.27 2012.6.27 州分行 中信银行杭 5,000 流动资金 7.0848 2011.7.1 2012.7.1 州分行 中信银行杭 6,700 流动资金 6.56 2011.1.4 2012.1.4 州分行 工行衢州分 4,000 流动资