2018年核准退休顾问QRA持有人会籍续期申请表格-Ifphk.PDFVIP

2018 年核准退休顧問(QRA)持有人 會籍續期申請表格 重要事項 1. QRA 持有人必須每年為其會籍續期，才能繼續使用 QRA 標誌 。要成功續期，QRA 持有人必須保 持專業的勝任能力及履行操守責任。持有人必須每年完成最少 5 個有關退休主題的持續進修學分 （當中3 個學分須於本學會指定之持續進修課程內取得）。在2017 年 7 月 1 日後取得會籍的持有 人，須完成最少 2.5 個持續進修學分，以符合首年的續期要求（當中 1.5 個學分須於本學會指定之 持續進修課程內取得）。 2. 除每年的持續進修要求外，QRA 持有人亦必須自願披露過往一年所涉及的任何公眾、民事及刑事 訴訟或紀律處分，以作為獲得續期的其中一項條件。 3. QRA 會籍的有效期為一年，由西曆 1 月1 日起至12 月31 日止。提交2018 年 QRA 會籍續期申請 的限期是2017 年 12 月31 日。 4. QRA 持有人必須在 12 月31 日的限期前，向香港財務策劃師學會(學會)遞交已填妥及簽署的續期申 請表格及繳付適當的年費。若 QRA 持有人未能於 12 月31 日或之前向學會遞交續期申請，學會會 向於次年1 月1 日至2 月底期間提交的續期申請額外收取港幣100 元的過期遞交續期申請費用。年 費及逾期申請費一概不獲退回及不得轉讓 。 5. 若 QRA 持有人未能於次年的 2 月底前向學會遞交已填妥的續期申請表格，該持有人將會被視為未 能符合續期的要求，其會籍將會被自動吊銷。「暫時被吊銷會籍的 QRA 持有人」名單，將會上載 於學會的網站，以及刊登在學會的官方刊物內，讓公眾人士查閱。學會亦可採取一切學會認為適當 的行動。 6. 請注意，QRA 持有人必須親自或以郵遞方式遞交申請表格，學會的辦事處地址是： 香港銅鑼灣駱克道463 –483 號 銅鑼灣廣場二期13 樓 香港財務策劃師學會營運部 信封面註明：「QRA 會籍續期」 7. 所有申請必須經過香港財務策劃師學會的審查。學會盡量在六個至八個星期內通知申請人其申請結 果。如對會籍續期申請有任何疑問，請致電 (852) 2982 7888 或電郵至 membership@ifphk.org 向 學會查詢。 “QRA”, “QUALIFIED RETIREMENT ADVISER”, “ ”, “ ” 及“核准退休顧問” 等標誌，由香港財務策劃師學會全權擁有。 2017-11 編號列表（供填寫申請表格第一部份：個人資料） 僱主編號 （請選擇您現時僱主所屬的集團） C 1 AIA C 9 星展銀行 C 17 渣打銀行 C 2 AXA C 10 恒生銀行 C 18 UBS C 3 交通銀行 C 11 匯豐 C 19 永隆銀行 C 4 東亞銀行 C 12 富衛集團 C 20 蘇黎世保險集團 C 5 中國銀行 C 13 宏利 C 22 香港永明金融 C 6 中國建設銀行 C 14 南洋商業銀行 C 23 富通保險 C 7 Citibank C 15 英國保誠 C 24 中國人壽 C 8 康宏 C 16 上海商業銀行 C 21 其他 行業編號 （請選擇其中一個最能夠描述您所屬行業的編號；例：您於零售銀行任職會計師，應選擇I1） I