亿丰洁净科技江苏股份有限公司优先股发行预案.PDF

亿丰洁净科技江苏股份有限公司优先股发行预案 公告编号：2017-010 证券代码：831666 证券简称：亿丰洁净 主办券商：财达证券 亿丰洁净科技江苏股份有限公司 优先股发行预案 公司住所：苏州市吴江区黎里镇金家坝金莘公路2559 号 主办券商 住所：石家庄市自强路35 号 二零一七年一月 亿丰洁净科技江苏股份有限公司优先股发行预案 公告编号：2017-010 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务 会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司定向发行优先股所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应自行咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表备案机关对于本次优先股发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本预案所述本次优先股发行事项尚需本公司股东大会的 审议通过以并全国中小企业股份转让系统办理备案。 1 亿丰洁净科技江苏股份有限公司优先股发行预案 公告编号：2017-010 重大事项提示 一、亿丰洁净科技江苏股份有限公司非公开发行优先股预案已经公司第二届 董事会第二次会议审议通过。 二、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为鑫惠 1 号集合资产管理计划， 此集合资产管理计划为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格 投资者。 三、本次拟非公开发行不超过 50 万股优先股，募集资金不超过人民币 5,000 万元，所募集资金将在扣除发行费用后，用于补充公司流动资金。 四、本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、非累积、非参与、设回 售及赎回条款、不可转换的优先股。每股优先股票面价格为 100 元，以票面价格 平价发行，票面股息率为 6.25% 。本次优先股的股息率不高于发行前本公司最近 两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。 本次非公开发行具体条款详见本预案“第三节本次优先股发行方案”，提请投 资者予以关注。 五、本次拟非公开发行优先股，且优先股股东具有回售权，因此，在会计处 理上将全部计入金融负债。 六、提请关注风险，详见“第四节本次优先股发行带来的主要风险”。 七、本预案已在“第六节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之 “五、发行人本次优先股股息的支付能力” 中对公司利润分配政策、挂牌以来分红 情况、未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。 八、本次优先股无限售期。 九、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行优先股预案尚需公司临时股 东大会审议批准并报中国证监会核准、报全国中小企业股份转让系统备案。 2 亿丰洁净科技江苏股份有限公司优先股发行预案 公告编号：2017-010 目录 公司声明 1 重大事项提示 2 目录 3 释义 5 第一节 本次发行优先股的目的 6 一、有利于公司业务持续稳定的发展 6 二、有利于公司提升