人寿保险需求分析培训资料.pptVIP

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  • 2018-04-09 发布于天津
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人寿保险需求分析培训资料.ppt

需求分析;约访;课程大纲;学习目标;需求分析的目的与重要性 ;需求分析的核心技巧 ;需求分析的加分技巧;两个承诺;三阶段 ——抚养期,奋斗期,养老期 四问题 ——生而自得,老有尊严,病而无忧,死而无憾。 八大需求 ——住宅费用,生活费用,子女教育费用,退休费用,应急基金,父母孝养费用,医疗基金,最后费用(包装费) 。 财务需求分析 ——保障,医疗,教育,退休;财务保障的四个基础;保障规划;教育规划;教育规划;医疗规划;退休规划;实情调查的重要性 ;实情调查的好处 ;实情调查的目的;实情调查的操作心法 ;事实与感觉的发现 ;除非您同意,我绝不会把您的资料用于与财务规划无关的事项,我将善尽保密之责; 我不会建议您不需要的; 我不会建议您无法负担的。; 通过实情调查,收集关于保户的资料,确定准客户的问题,以做出适当的建议。;现在开始收集资料吧!;角色扮演规则说明;课程回顾;Thank you!

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