2013年新沂市城市投资发展有限公司公司债券.PDFVIP

2013 年新沂市城市投资发展有限公司公司债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、2013 年新沂市城市投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）业经 国家发展和改革委员会发改财金〔2013 〕1744 号文件批准公开发行。 2 、本期债券发行总额为人民币 15 亿元，为 7 年期固定利率债券。本期债券采用 簿记建档、集中配售的方式销售，中信建投证券股份有限公司为本期债券的主承销商 及簿记管理人，本期债券具体情况请参见《2013 年新沂市城市投资发展有限公司公 司债券募集说明书》。 3、本期债券的票面年利率的申购区间上限为7.5%。参与本期债券申购的机构投 资者的全部申购须位于上述区间内（含上限不含下限）。 4 、本期债券的申购时间为 2013 年 10 月 14 日14:00-15:00。投资者请详细阅读 《2013 年新沂市城市投资发展有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说 明》（下文简称“ 《申购区间与投资者申购提示性说明》” ）。本《申购区间与投资者申 购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行 的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登载于中 国 债 券 信 息 网 () 和 中 国 货 币 网 （ ）的《2013 年新沂市城市投资发展有限公司公司债券 募集说明书》。 一、债券主要条款 发行人：新沂市城市投资发展有限公司。 债券名称：2013 年新沂市城市投资发展有限公司公司债券（简 称“13 新沂债”）。 发行总额：人民币 15 亿元。 债券期限：7 年期。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为 3.10% ，即簿记建档 利率上限为 7.50% 〔Shibor 基准利率为《2013 年新沂市城市投资发展 有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前 5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续 期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记 建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并 报国家有关主管部门备案。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行价格：债券面值 100 元，平价发行。以人民币 1,000 元为一 个认购单位，债券认购人认购的债券金额为人民币 1,000 元的整数倍 且不少于人民币 1,000 元。 发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）公开发行。 发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）； 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。投资者认购 的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本 期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易 所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 上市或交易流通安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将 申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。 簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2013 年 10 月 14 日。 发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即2013 年 10 月 15 日。 发行期限：本期债发行的期限为 3 个工作日，自 2013 年 10 月 15 日起至2013 年 10 月 17 日止。 起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存