吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资公告（二）.PDF

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2018-025 吉林敖东药业集团股份有限公司 对外投资公告 （二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年3 月29 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会 议审议通过了 《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，使用 募集资金向吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）、 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称 “延吉药业”）、吉 林敖东洮南药业股份有限公司 （以下简称“洮南药业”）、吉林敖东 世航药业股份有限公司（以下简称 “世航药业”）进行增资,具体情 况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 （1）公司拟以本次可转债发行募集资金40,000 万元，按照2017 年末每股净资产1.99 元对延边药业进行增资扩股，本次增资完成后， 本公司将直接持有延边药业 72,771.7286 万股，占该公司总股本 99.99%，本公司全资子公司吉林敖东胶囊有限公司持有 10 万股，占 该公司总股本的0.01%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。 （2）公司拟以本次可转债发行募集资金资金20,000 万元，按照 2017 年末每股净资产6.54 元对延吉药业进行增资扩股，本次增资完 成后，本公司将直接持有延吉药业16,142.6808 万股，占该公司总股 本 99.94%，本公司全资子公司吉林敖东胶囊有限公司持有 10 万股， 1 占该公司总股本的0.06%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。 （3）公司拟以本次可转债发行募集资金30,600 万元，按照截至 2017 年9 月30 日的净资产评估价值为基础确定增资价格23.17 元 /股对洮南药业进行增资扩股，本次增资完成后，本公司将直接持有 洮南药业5,849.9732 万股，占该公司总股本97.20%，本公司对该公 司表决权比例为97.20%。 （4）公司拟以本次可转债发行募集资金9,000 万元，参考2017 年9 月30 日的净资产评估价值为基础确定增资价格，以1.1 元/股 对世航药业进行增资扩股，本次增资完成后，本公司将直接持有世航 药业 27,171.29 万股，占该公司总股本 76.43%，本公司控股子公司 延边药业持有4,371.2025 万股，占该公司总股本的12.30%，本公司 全资子公司吉林敖东胶囊有限公司持有 10 万股，占该公司总股本的 0.02%，本公司对该公司表决权比例为88.75%。 2、董事会审议投资议案表决情况 2018 年3 月29 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关 于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司2017 年第二次临时股东大会的授权，本次使用募集资 金向控股子公司增资为董事会审批权限。 3、经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，公司于2018 年3 月13 日公开发行了面值总额241,300 万 元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为238,853.87 万元。 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等法律法 2 规，同意公司使用本次可转债募集资金对实施募投项目的控股子公司 进行增资，本次增资不构成关联交易。 二、可转换公司债券募集资金使用计划 根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转 债发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 序 募集资金投资金