侨益物流股份有限公司2017年第二次股票发行方案-国新汇金首页.PDF

公告编号：2017-062 证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：国金证券 侨益物流股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案 （住所：广州市黄埔区港前路319 号201 房） 主办券商 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95 号 二〇一七年七月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 声 明 0 目 录 1 释 义 3 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 （一）发行目的4 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法7 （四）发行股份数量及募集资金金额7 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况8 （六）股票限售安排8 （七）募集资金用途8 （八）前次募集资金使用情况 11 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 14 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 14 （十一）本次发行涉及备案事项情况 14 三、非现金资产认购情况 14 （一）股权资产基本情况 14 （二）股权资产的历史沿革 15 （三）股权及控制关系 16 （四）标的公司股权权属情况 17 （五）标的公司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况 17 （六）股权资产的审计情况 18 （七）股权的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值 19 （八）资产交易价格的合理性说明20 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 21 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况21 （二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总 资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导 致新增关联交易或同业竞争21 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响22 （四）与本次发行相关特有风险的说明22 五、其他需要披露的重大事项 23 （一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情 形。23 （二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。 23 （三）公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到过中国证监 会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。23 （四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。23 六、拟签署的附生效条件的股票认购合同主要内容 23 （一）非现金资产认购合同主要内容23 （二）现金认购合同主要内容25 七、本次股票发行相关中介机构信息 27 （一）主办券商27 （二）律师事务所27 （三）会计师事务所27 八、全体董事、监事和高级管理人员声明 29 释 义 在股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人、公司