山东高速集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.pdf

2012 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：山东高速集团有限公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额 ：人民币壹拾亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元 本期发行期限：五年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：AAA 债项信用级别：AAA 簿记管理人 ：上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 二〇一二年十月 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目录 释 义 1 第一章 风险提示及说明3 一、债务融资工具的投资风险3 二、发行人相关风险3 第二章 发行条款8 一、发行条款8 二、发行安排9 第三章 募集资金运用 10 一、募集资金主要用途10 二、发行人承诺10 第四章 发行人基本情况 11 一、发行人基本情况11 二、发行人历史沿革11 三、发行人股权结构及控股股东情况12 四、发行人独立性经营情况13 五、发行人重要权益投资情况14 六、发行人组织机构设臵及运行情况23 七、发行人的董事和高级管理人员情况30 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标32 九、发行人所处行业分析42 十、发行人所处行业地位及竞争优势48 十一、战略定位与发展规划49 十二、在建工程与未来投资计划50 第五章 发行人主要财务状况53 一、发行人主要财务数据53 二、发行人主要财务指标及分析65 三、公司有息债务融资情况75 四、关联交易77 五、重大或有事项79 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排83 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况84 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况84 九、其他重大事项公告84 第六章 发行人资信状况85 一、信用评级报告85 二、发行人资信情况86 第七章 偿债保证计划88 第八章 投资者保护89 一、违约责任89 二、投资者保护机制89 三、不可抗力93 四、弃权93 第九章 信息披露94 一、发行前的信息披露94 二、存续期内重大事项的信息披露94 三、存续期内定期信息披露95 四、本息兑付前的信息披露95 第十章 备查文件和查询地址96 一、备查文件96 二、文件查询地址96 第十一章 税项97 一、营业税97 二、所得税97 三、印花税97 第十二章 发行人承诺98 第十三章 发行有关的机构99 附录：募集说明书计算公式 104