东莞搜于特服装股份有限公司2015年公司债券上公告书.PDF

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015－088 东莞市搜于特服装股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书 证券简称：15 搜特债 证券代码：112275 发行总额：人民币3.50 亿元 上市时间：2015 年9 月24 日 上 市 地：深圳证券交易所 上市推荐机构：长江证券承销保荐有限公司 保荐机构/主承销商 （上海市浦东新区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦21 层） 2015 年9 月22 日 1 第一节 绪言 重要提示 东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“搜于特”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对东莞市搜于特服装股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构 成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 发行人本期债券信用等级为AA ，发行人主体长期信用等级为AA 。本期债 券上市前，发行人最近一期末（2015 年 6 月 30 日）合并报表口径的净资产为 222,315.54 万元 （截至2015 年6 月30 日未经审计的合并报表中归属于母公司所 有者权益），合并报表口径的资产负债率为 32.10%，母公司口径的资产负债率 为 31.22% ；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22,340.35 万元（2012 年、2013 年和2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少 于累计债券一年利息的1.5 倍。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况 出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易。公司承诺，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市，债券持有人有权选择将本期债券回售予本公司。本期债券上 市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人与上市推荐人就债券终止上市的后续安排签署了协议，约定如果债券 终止上市，发行人将委托上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关事 宜。 根据《关于发布深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订） 的通 知》（以下简称“《通知》”）的要求，本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上 市规则（2012 年修订）》的相关规定，可以面向公众投资者以及合格投资者发行 上市。但提醒投资者注意，根据《通知》第二条的衔接安排，如发行后本期债券 2 在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与,公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的 公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的 流动性。特提示欲参与本期债券发行的全体投资者关注相关风险、谨慎投资。 3 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 法定名称：东莞市搜于特服装股份有限公司 英文名称：DONGGUAN SOUYUTE FASHION Co.,LTD. 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 三、发行人注册资本 注册资本：103,680 万元 四、发行人法定代表人 法定代表人：马鸿 五