四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票预案.PDF

四川九洲电器股份有限公司 非公开发行股票预案 四川九洲电器股份有限公司 非公开发行股票预案 （补充修订稿） 二〇一二年二月 0 四川九洲电器股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 四川九洲电器股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的相关事项已经公司第八届 董事会2011年度第三次会议和公司2011年度第一次临时股东大会审议通过；公司 第九届董事会2012年度第一次（临时）会议和公司2012年度第一次临时股东大会 对本次非公开发行的发行数量、定价基准日与发行价格、本次非公开发行股票决 议的有效期限等有关事项进行了调整。2012年2月23 日，公司第九届董事会2012 年度第二次（临时）会议对本次非公开发行方案进行了修订。本次非公开发行方 案的调整事项尚需公司股东大会审议通过。 2 、本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、保险机构投资者、信托投资公司 （以其自有资金）、财务公司、合格境外机 构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过10名的特定对象，所有认购 对象均以现金认购。本次发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月 内不得转让。 3、本次非公开发行股票的数量不超过9,707万股（含本数），具体发行数量 将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量可根据本次募集资金总额与除权、 除息后的发行底价进行相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会2012年度第一次 （临 时）会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交 易均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 6.20元/股。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非 公开发行股票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。 2 四川九洲电器股份有限公司 非公开发行股票预案 5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过60,182万元人民币，扣除 发行费用后，将用于年产350万台 （套）三网融合终端生产项目、三网融合关键 光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院项目及补充流动资金项目。 6、本次非公开发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。