工元二期CLO项目申报材料.PDF

I 发行总金额：533,400 万元 企富2015 年第二期信贷资产证券化信托 资产支持证券发行说明书 中国民生银行股份有限公司 （作为发起机构/贷款服务机构） 中海信托股份有限公司 （作为受托机构/发行人） 发行金额 证 券 发行利率 法定最终到期日 评 级 （人民币万元） AAA （中诚信国际） 优先A-1档资产支持证券 100,000 固定利率 2022 年1 月26 日 AAA （中债资信） AAA （中诚信国际） 优先A-2档资产支持证券 312,000 浮动利率 2022 年1 月26 日 AAA （中债资信） AA- （中诚信国际） 优先B档资产支持证券 65,000 浮动利率 2022 年1 月26 日 A+ （中债资信） 次级档资产支持证券 56,400 无票面利率 2022 年1 月26 日 无评级 总 计 533,400 受托机构将在银行间债券市场发行法定最终到期日为2022年1月26 日的资产支持证券， 并向发起机构支付资产支持证券的发行收入净额。 发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐性的担保，本期资产支持证券不构 成发起机构对投资者的负债。投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本 《发行说明书》 中“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托设立日2015年8月21 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支 付日向投资者支付资产支持证券的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是2015年10 月26 日。关于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅本《发行说明书》中第二章的“交易 结构及交易概述” 。 除发起机构自持以外的优先级资产支持证券和次级档资产支持证券向全国银行间债券 市场的投资者采用簿记建档方式发行。此次簿记发行，发行人选择簿记管理人中信证券牵 头负责簿记建档工作，并在簿记管理人设立的专用簿记室统一进行簿记建档。 中央国债登记结算有限责任公司将于2015年8月21 日将资产支持证券记入持有人的托管 账户。资产支持证券在全国银行间债券市场发行结束且在登记托管机构完成登记之后，资 产支持证券持有人可以根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定，在全国银行间债 券市场交易资产支持证券。 中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服 务。中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评估有限责任公司对优先级资产支持证 券的评级，详见本 《发行说明书》第十九章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明” 部分。 本 《发行说明书》的公布日期为2015年8月11 日。