单证填写流程及问题汇总.pptVIP

目 录 1. 单证请领流程 2. 新保承保前网点准备资料 2.投保单填写重点强调事项 职业及职业代码要填写 联系电话要加区号 010投保事项要填写完整 投保告知只填写A项 2. 邮保通新保承保操作中 2. 邮保通新保承保日终交接资料 承保客户留存（交给用户的资料）： 投保单 （客户联） 保险合同 （打印着现金价值表、险种信息、黏贴着收款收据） 产品条款 3. 邮保通保全网点准备资料 保险合同变更申请书 客户确认书 批单（重控） 3. 邮保通保全操作中 4. 档案回转流程 一般按代理其他保险公司档案回转流程 特殊： 网点人员收集整理当日新保承保和保全交接资料，确保完整。 对应各支局/支行 市保险局（事后监督） * 2010-11-25 营运管理部 单证请领流程 1 新保承保注意事项 2 保全注意事项 3 档案回转流程 4 重控单证 新保承保的保险合同、 保全的批单 在县行请领 非重控单证 除重控单证外的其他单证 在县局供应科请领 单证请领 承保前 准备 单证 人身保险投保书（投保提示书、产品说明书、投保单） 保险合同回执 收据（邮储银行统一） 保险合同 产品条款 章戳 日戳、“与原件相符”章、人名章 准确表达相应险种，无歧义 需符合条款及 投保规则 根据费率表填写 只针对合同条款中有保险费自动垫交功能的产品 富富余1号 填写 客户填写新保承保单证时要亲笔签名（投保提示书1，产品说明书1，投保单3，合同回执1，身份证复印件1） 录入 在录入险种信息时，屏幕显示上下两屏：主险和附加险。不能录下屏：附加险信息，否则会出现“信息录入不全”提示。 打印 邮保通录入全部完成后，系统提示打印“保险合同回执”，此时打印保险合同回执。 投保提示书（原件） 产品说明书（原件） 投保单公司联（原件） 保险合同回执（原件） 客户有效身份证件（复印件） 填写 需要变更项目栏内的“□”内划“√”，不需变更的项目栏内“□”内划“×” 在需要变更的小项目栏内的“○”内划“√” 打印 客户确认书和批单的打印要使用专用单证；打印客户确认书后一定要等客户签名收回后再打印批单 章戳 网点在保险合同变更申请书上加盖人名章、日戳 保险合同变更申请书 投保人身份证复印件 客户确认书 批单业务联、财务联 当期保费收据或发票原件 保险合同原件 银行卡折复印件 犹撤、 非犹撤 必备的 变更 账户 3. 保全日终交接资料