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西安蓝晓科技新材料股份有限公司 (西安市高新区科技二路 72 号天泽大厦南楼四层) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为投资决定的依据。 保荐机构 （主承销商） （住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层） 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 每 股 面 值 人民币 1 元 本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例不低于 发 行 数 量 25.00%,且不超过2,000万股 公司股东拟公开 公司股东拟公开发售股份数量不超过840万股,公开发售股 发售股份数量 份所得资金归公司股东所有 拟 上 市 地 深圳证券交易所 发 行 日 期 年 月 日 发行后总股本 不超过 8,000 万股 每股发行价格 人民币 元 保荐机构 平安证券有限责任公司 （主承销商） 签署日期 2015 年 1 月 20 日 1-1-1 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 重大事项提示 发行人请投资者仔细阅读招股说明书“第四节风险因素”章节全文，并特别 关注以下重大事项。 一、股东公开发售股份的具体方案及对控制权、治理结构及生产经营 的影响 1、股东公开发售股份的具体方案 公司本次公开发行股票数量不超过 2,000 万股（既包括公开发行新股，也包 括发行人股东公开发售股份）,公司股东公开发售股份数量不超过 840 万股