绿地控股集团股份有限公司关于转让上海申万置业有限公司股.PDFVIP

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2016-102 绿地控股集团股份有限公司 关于转让上海申万置业有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  交易内容 2016 年 12 月 16 日，公司全资子公司绿地金融投资控股集团有限公司与上 海纯景实业发展有限公司订立了《关于上海申万置业有限公司产权转让及委托代 建事宜之框架协议》。根据上述协议，绿地金融投资控股集团有限公司拟向上海 纯景实业发展有限公司转让其所持有的上海申万置业有限公司 100%股权以及其 对上海申万置业有限公司享有的全部债权，交易价格3,413,426,700 元，其中股 权转让款为1,574,566,640 元，债权转让款为1,838,860,060 元；同时上海纯景 实业发展有限公司委托绿地金融投资控股集团有限公司指定的关联方绿地控股 集团有限公司对上海申万置业有限公司所有的黄浦江沿岸 E16-2 地块进行开发 代建，代建总投资限额为1,050,000,000 元，代建管理费45,000,000 元。综上， 本次交易总金额为4,508,426,700 元。  本次交易未构成关联交易。  本次交易未构成重大资产重组。  本次交易实施不存在重大法律障碍。  本次交易有利于促进公司商办物业轻资产化运作，优化公司资产结构， 提升公司盈利能力。 一、本次交易概述 1、基本情况 2016 年12 月16 日，公司全资子公司绿地金融投资控股集团有限公司 （“绿 地金融”）与上海纯景实业发展有限公司（“纯景实业”）订立了《关于上海申万 置业有限公司产权转让及委托代建事宜之框架协议》（“本协议”）。根据上述协议， 绿地金融拟向纯景实业转让其所持有的上海申万置业有限公司 （“申万置业”或 “目标公司”）100%股权以及其对申万置业享有的全部债权，交易价格 3,413,426,700 元 （“产权交易对价”），其中股权转让款为 1,574,566,640 元， 债权转让款为1,838,860,060 元；同时纯景实业委托绿地金融指定的关联方绿地 控股集团有限公司（“绿地集团”）对申万置业所有的黄浦江沿岸E16-2 地块（“目 标地块”）进行开发代建，代建总投资限额为 1,050,000,000 元，代建管理费 45,000,000 元。综上，本次交易总金额为4,508,426,700 元（“本次交易额”）。 二、交易对方基本情况 1、上海纯景实业发展有限公司 上海纯景实业发展有限公司为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司的 全资子公司，基本情况如下： 公司名称：上海纯景实业发展有限公司 公司类型：一人有限责任公司（法人独资） 成立日期：2015 年6 月3 日 注册资本：人民币10,000 万元 住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91 弄98 号109A 室 法定代表人：周伟民 经营范围：实业投资，房地产开发，资产管理，物业管理，市政设施建设， 园林绿化，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 截至目前，上海纯景实业发展有限公司尚未正式经营。 2、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公司名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市） 成立日期：1992 年8 月30 日 注册资本：人民币336183.12 万元 住所：中国 （上海）自由贸易试验区浦东大道981 号 法定代表人：徐而进 经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建 设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码 产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、 汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信 息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、酒类的批发佣金 代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁；食品流通