海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券上公告书.PDF

股票代码：002596 股票简称：海南瑞泽 公告编号： 【 057】 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012年公司债券上市公告书 证券简称：12 瑞泽债 证券代码：112189 发行总额：人民币2.8亿元 上市时间：2013年 月 日 12 瑞泽债 上 市 地：深圳证券交易所 112189 上市推荐机构：广发证券股份有限公司 11 15 保荐人（主承销商） 广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 签署日期：2013 年 月 日 2013 11 14 第一节 绪言 重要提示 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、或 “海南 瑞泽”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对发行人公司债券上市申请及相关 事项的审查，均不构成对公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或 任何保证。 海南瑞泽新型建材股份有限公司2012 年公司债券（以下简称 “本期债券”） 信用评级为AA+ ；债券上市前，公司2013 年9 月末净资产为9.32 亿元（合并报 表中所有者权益合计），资产负债率为44.38% （合并）、45.47% （母公司）；债券 上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7,021.91 万元（合并 报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本次债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债 券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债 券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司、 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司 股份公司、海南瑞泽 三亚瑞泽 指 发行人前身，三亚瑞泽混凝土配送有限公司 三亚润泽 指 发行人全资子公司，三亚润泽新型建筑材料有限公司 琼海瑞泽 指 发行人全资子公司，琼海瑞泽混凝土配送有限公司 海口分公司 指 发行人分公司，海南瑞泽新型建材股份有限公司海口分公司 海棠湾分公司 指 发行人分公司，海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司 陵水分公司 指 发行人分公司，海南瑞泽新型建材股份有限公司陵水分公司 2 儋州分公司 指 发行人分公司，海南瑞泽新型建材股份有限公司儋州分公司 澄迈分公司 指 发行人分公司，海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司 琼海财隆 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司全资子公司 三亚鑫海 指 发行人受托管理公司，三亚鑫海混凝土有限公司 琼海鑫海 指 发行人受托管理公司，琼海鑫海混凝土有限公司 三亚润泽琼海分公司 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司琼海分公司 三亚润泽儋州分公司 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司儋州分公司 三亚润泽澄迈分公司 指 三亚润泽新型建筑材料有限公