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股票简称 四环生物 股票代码 0518 江苏四环生物股份有限公司 在江苏省江阴市新桥镇注册 增 发 招 股 意 向 书 主承销商 联合证券有限责任公司 副主承销商 兴业证券股份有限公司 招股意向书公告时间 二 一年十月十六日 江苏四环生物股份有限公司 在江苏省江阴市新桥镇注册 增发招股意向书 重要提示 本公司董事会已批准本招股意向书 全体董事承诺其中不存在任何虚假 误导性 陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定 均不表明其对发 行人所发行股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证 任何与此相反的声 明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定 股票依法发行后 发行人经营与收益的变化 由发行人 自行负责 由此变化引致的投资风险 由投资者自行负责 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤消的组成部分 与招股说明书 具有同等法律效力 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列投资风险 本公司本次募集资金主要用于实现向生物医药产业的转型 拟以本次募集资金收 购北京四环生物工程制品厂及江苏省江阴制药厂 经江苏公证会计师事务所审计和江 苏中天资产评估事务所评估 截止2000年 12月31日 北京四环生物工程制品厂的 净资产为14,744.53万元 其评估值为38,911.88万元 评估增值率为164%其中 流动资产评估增值 205%无形资产评估增值 102%增值幅度较大 本公司与转让方 达成的收购北京四环生物工程制品厂的价格为31,128万元 为评估值的80%因此 本公司存在产业转型风险 对收购对象估价过高的投资风险及对收购对象的整合管理 风险 本公司在本招股意向书中未披露盈利预测 请投资者注意投资风险 江苏公证会计师事务所对本发行人1998年度和1999年度的财务报告出具了有解 释性说明段的无保留意见审计报告 请投资者注意阅读该审计意见全文及相关附注 注册会计师已对该事项出具补充意见 发行人董事会 监事会已对相关事项作详细说 明 也请投资者注意阅读 1-1-1-1 股票简称及代码 四环生物 0518 股票类型 人民币普通股 增发数量 不超过45,000,000股 每股面值 人民币1.00元 发行价格 采取市价折扣法确定发行底价 即以招股意向书刊登日前20 个交易日的 收市价的算术平均值的70%确定为发行底价 在发行底价之上 通过向机 构投资者询价 根据累计投标询价结果 按照一定的超额认购倍数 由发 行人和主承销商协商确定发行价格 预计募集资金 75,400万元 发行方式 向机构投资者网下配售和本公司股权登记日登记在册的流通股股东及社会 公众上网定价发行相结合 发行对象 机构投资者 本公司股权登记日登记在册的流通股股东及其他社会公众投 资者 根据询价结果确定最终发行对象 发行日期 2001年10月16日至11月27日 申请上市交易所 深圳证券交易所 主承销商 联合证券有限责任公司 副主承销商 兴业证券股份有限公司 分 销 商 山东证券有限责任公司 分 销 商 华泰证券有限责任公司 发行人律师 江苏世纪同仁律师事务所 发行人会计师 江苏公证会计师事务所有限公司 招股意向书签署日期 2001年10月16日