内蒙古博源控股集团有限公司2014年度第一期短期融资券申购.PDFVIP

内蒙古博源控股集团有限公司2014年度第一期短期融资券申购说明 一、 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会中市注协[2013]CP253 号文件批准，内蒙古博 源控股集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“内蒙古博源控股集团有 限公司2014 年度第一期短期融资券”。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。上海浦 东发展银行股份有限公司和中国银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承 销本期债务融资工具，上海浦东发展银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记 建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2014 年3 月26 日9：00 时至16：00 时。各承 销商请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币14 亿元，期限365 天。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为 【7.8%-8.3%】。填写申购利率时 按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购买本 期债务融资工具。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。 二、 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：内蒙古博源控股集团有限公司2014 年度第一期短期融资 券 2、计划发行规模：14 亿元。 3、期限：365 天。 4、利率/利率区间：【7.8%-8.3%】。 5、债券面值：人民币100 元。 6、发行日期：2014 年3 月26 日。 7、分销日期：2014 年3 月26-27 日。 8、缴款日期：2014 年3 月28 日。 9、上市日期：2014 年3 月31 日。 10、兑付日期：2015 年3 月28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个工作日）。 11、付息日期：2015 年3 月28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个工作日）。 12、本期债务融资工具的销售佣金费率不低于0.1%。 13、债券评级：上大公国际资信评估有限责任公司评定的发行人主体信用级别为 AA，本期短期融资券信用级别为A-1。 14、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登记托管机构银行 间市场清算所股份有限公司统一托管。 15、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构 的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。 16、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募集说明书为 准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为 【7.8%-8.3%】。 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为2014 年3 月26 日9：00 时至16：00 时。承 销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《内蒙古博源控股 集团有限公司2014 年度第一期短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”）， 申购时间以承销商将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人 处的时间为准，传真号码为021 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申 购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记 管理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定 申购价位，每家承销商可报出不超过5 个意愿申购价位及相应的申购金额。每个 价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金 额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币1000 万元 （含），且必须是人民币1000 万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要 约》。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约的数 量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行 规模。 七、债务融资工具定价 本期债务融资工具定价原则及方式如下： 1、足额或超募的定价 申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一 排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。 2、认购不足的定价