南京化纤股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公.PDF

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2018-020 南京化纤股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：59,276,727 股 发行价格：6.36 元/股 （二）发行对象认购数量和限售期 序号 名称 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 南京新工投资集团有限责任公司 28,301,886 179,999,994.96 36 2 南京国资混改基金有限公司 23,584,905 149,999,995.80 12 3 张国强 3,930,817 24,999,996.12 12 4 徐民丰 1,886,792 11,999,997.12 12 5 董柳波 1,572,327 9,999,999.72 12 合计 59,276,727 376,999,983.72 - （三）预计上市时间 本次发行的新增股份已于2018 年4 月9 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。新工集团新增股份自办理完毕股份登记手 续之日起36 个月内不得转让，其余发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续 之日起12 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。 （四）资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 1 一、本次发行概况 （一）本次发行概述 本次发行由南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）向南 京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）、南京国资混改基金有限 公司、张国强、徐民丰、董柳波共5 名特定对象非公开发行59,276,727 股人民币 普通股（A 股）（简称“本次非公开发行”，“本次发行”或“本次非公开发行股 票”），募集资金总额为376,999,983.72 元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于 年产16 万吨差别化粘胶短纤维项目。 （二）本次发行履行的相关程序 2016 年12 月23 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》以及《关于南京化纤股份有限公 司2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 2017 年3 月7 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于调整南京化纤股份有限公司2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议 案。 2017 年4 月10 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》以及《关于调整南京化纤股份有 限公司2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 2018 年3 月2 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于提 请股东大会同意新工集团免于以要约方式增持公司股份的议案》，提请股东大会 同意新工集团（及其一致行动人）免于以要约方式增持公司股份。 2018 年3 月19 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于提请股东大会同意新工集团免于以要约方式增持公司股份的议案》，同意新工 集团（及其一致行动人）免于以要约方式增持公司股份。 2017 年9 月12 日，公司本次非公开发行A 股股票的申请经中国证监会发行 审核委员会审核通过。