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汽车行业分析 国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2009年11月29日 广州 2009—2010年汽车市场分析 34.8% 15.6% 72.5% 37.0% 增速 （%） 13.1% 32.6 242.1 209.5 商用车 贡献度 （%） 增量 （万台） 2009年 1-9月 批发量 （万台） 2008年 1-9月 批发量 （万台） 24.0% 59.8 142.3 82.5 交叉型 100.0% 249.6 967.0 717.4 合计 63.0% 157.2 582.6 425.4 乘用车 一、2009年汽车市场分析 特点一：总量超高速增长。其增长速度已经脱离经济运行轨迹所应对应的水平。 (1) 1-9月乘用车市场主要特点 乘用车内需量（万台） 国产乘用车分级别批发增长率 总体: 25.9%(07年), 37.0%(09.1-9) 特点二：从累计数据看，小排量和低价位是主要拉动力量。这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨明显不同。 国产乘用车分排量批发增长率 总体: 25.9%(07年), 37.0%(09.1-9) 国产乘用车分价位批发增长率 总体: 25.9%(07年), 37.0%(09.1-9) (2) 乘用车市场超高速增长的原因 两个基础 一个助推剂 R值=3或2 千人保有量15辆或20辆 第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30% 第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20% 千人保有量=5 千人保有量=100 基础一：高速增长期的刚性需求 我国正处于第二个快速增长期 千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性。 2008年不同购买情形的比例 基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳 人均GDP变化 2007年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top 10） 年末城乡居民储蓄存款余额（亿元） 消费信心指数 数据来源：国家统计局 密集政策出台提升信心 工业增加值月度同比增长率(％) 一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策 2009年1月1日 取消养路费 2009年1月20日 小排量车型购置税减半 效 果 2008年12月19日 成品油价格大幅下调 政 策 30.6% 15.0% 取消养路费后降幅： 4312 8005 保有费用合计 保定 深圳 保有费用降低 11.5% 10.6% 两次油价降低后降幅： 7952 18553 使用费用合计 保定 深圳 使用费降低 3941 92217 41.3% 1.3L-1.6L 2287 53509 7.2% 1L-1.3L 1586 37112 4.7% =1L 消费者支出减少 平均车价(元) 08年份额 排量区间 降低购买费用，刺激消费 前9个月的发展态势将在今后两个月得到延续，后两个月的增长速度将保持在很高水平。 (3) 后两个月及全年市场预测 2009年预计 43.5% 1340 934 总计 26.0% 330 262 商用车(批发) 88.7% 200 106 微型客车(批发) 43.1% 810 566 乘用车(批发) 2009年 预计增长率 2008年 车 型 国产汽车需求预测 (万辆） 如果政策延续，2010年乘用车市场仍将保持快速发展的态势 二、2010年汽车市场框架分析 1-2级 不同年份各级市场乘用车需求增长率及贡献度 3-4级 5-6级 原因一 支撑需求的用户群依然强劲增长 三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性，一是发展阶段所决定的。 不同级别城市的千人保有量水平 乘用车需求量比例08 总人口比例 二是3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势 原因二 市场自然增长力量正在变强 乘用车月度内需量（万台） 乘用车月度内需量（万台） 政策 政策+市场自然力量 2008-2009年进口车数量（万台） 月度汽车进口总量 进口车开始恢复正增长 奔驰月度进口量 宝马月度进口量 雷克萨斯月度进口量 奥迪月度进口量 国产乘用车批发内销同比增速变化 汽车行业分析