神火股份：关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析.pptVIP

河南神火煤电股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”、“公司”）第五届董事 会第四次会议审议通过了非公开发行股票相关议案，公司拟向不超过十名特定投 资者发行不超过 16,000 万股股票。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的 股份。 本文中所使用的简称同《河南神火煤电股份有限公司 2011 年度非公开发行 股票预案》。 本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额为不超过 19.35 亿元，扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 拟投入募集资金 项目名称 （万元）;三、补充流动资金;为 48.2%；全球煤炭产量为 72.73 亿吨（折合原煤当量），其中中国煤炭产??占 全球产量的比重为 48.3%。;来长远的发展需要。因此，公司需要抓住资源整合契机，依托控股股东神火集团 作为河南省煤矿兼并整合主体企业之一的优势，快速增加煤炭资源储量，扩大生 产能力，实现规模效应，增强自身的核心竞争力，实现做大做强的战略目标。 根据《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于下发第一批兼并重组小煤矿名 单的通知》（豫煤重组【2010】3 号）和《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关 于印发全省兼并重组小煤矿调整方案的通知》（豫煤重组【2011】4 号）文件的 要求，划归神火集团兼并重组的小煤矿共 44 处。为避免同业竞争，支持上市公 司做大做强主营产业，促进上市公司持续发展，神火集团指定神火股份为小煤矿 整合的实施主体，公司经过筛选，44 处矿井中拟使用本次非公开发行募集资金 进行整合的煤矿共 28 个，整合完成后公司将新增的煤炭保有储量 15,354.54 万吨， 可采储量 6,597.05 万吨，煤炭生产规模增加 462 万吨/年。通过本次重组整合将 大幅增加公司煤炭资源储量，提升公司在行业中的竞争力。 3、通过两大区域整合执行主体进行整合，有利于后续资源配置的就近适量 原则 根据《河南省煤炭企业兼并重组实施意见的通知》（豫政【2010】32 号） 文件指导意见，按照兼并重组规模和全省煤炭生产开发规划，将采取就近适量原 则，优先将被兼并企业周边或部分深部资源配置给兼并重组主体企业。许昌神火 和郑州神火在完成本次整合后将为后续争取周边或部分深部资源配置创造有利 条件。 （1）整合执行主体的基本情况;-;1;禹州市神垕镇河清三矿;3;序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28;1;1;1;-;2;煤炭企业兼并重组资源配置政策》第六条，“对退出煤炭开采的煤矿（指原小煤 矿）剩余可采储量采矿权价款，根据核准的剩余资源储量，按原价款的 1.5-2 倍 退还采矿权价款，如剩余资源被整合给其他煤炭企业，由主体企业支付”，为了 顺利推进重组的进程，公司统一确定补偿系数为 2 倍。;1;8; 公司董事会认为：针对本次发行募集资金拟收购的资产（含采矿权），公司 聘请了具有证券期货业务资质的评估机构亚太联华以及具有矿业权评估资质的 中天华，分别就被收购方与煤矿安全生产相关的资产和采矿权进行了评估。;安全生产任务更为繁重。我国煤矿约 95%是井工矿，在世界各主要产煤国家中开 采条件最复杂，而且随着开采深度增加，煤矿瓦斯、水患、冲击地压等灾害越来 越严重。在国有重点煤矿中，地质构造复杂或极其复杂的占 36%；高瓦斯矿井、 煤与瓦斯突出矿井数量占 40.3%，生产能力约占 37.8%。大中型煤矿平均开采深 度 456 米，最深达 1,365 米；有 500 多个工作面受水害威胁。;3、煤矿井下紧急避险系统及可移动式救生舱简介; 由于被整合的小煤矿普遍规模较小，服务年限较短，而且多数煤矿已经开采 多年，井下开采条件比较复杂，前期的无序开采导致剩余资源分布极不规则，因 此建设永久避难硐室和临时避难硐室不单成本较高，而且难以达到紧急避险的要 求，故而公司拟采用可移动式救生舱。 4、购买可移动式救生舱的资金需求 为保证本次整合小煤矿和公司现有煤矿建立和完善紧急避险系统的需求，公 司拟使用本次募集资金 68,800.00 万元用于购置可移动式救生舱。募集资金具体 使用方式为：神火股份以募集资金集中购买，再以租赁或者配置的方式交由各下 属公司使用。 可移动式救生舱的具体需求情况如下：;21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8; 公司自 2002