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浙江省围海建设集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 股票简称：围海股份 股票代码：002586 浙江省围海建设集团股份有限公司 ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 住所：浙江省宁波市高新区广贤路1009号） （ 公开发行公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （ 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼） 签署日期：2013 年5 月23 日 浙江省围海建设集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 1 浙江省围海建设集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，不在集 中竞价系统和其他任何场所交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务 实施细则》的有关规定：债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于 5,000张（以人民币100元面额为一张）或交易金额不低于50万元人民币。债券大 宗交易单笔现货交易数量低于5,000张且交易金额低于50万元人民币的债券份额 在协议平台无法卖出，请投资者关注该等债券交易风险。 二、本公司本期债券评级为AA-级；本期债券上市前，本公司最近一期末的 净资产为91,182.76万元（截至2012年12月31 日合并报表中股东权益合计数）；本 期债券上市前，本公司2010年度、2011度年和2012年度合并报表中归属于母公司 所有者的净利润分别为5,673.90万元、7,479.05万元和8,685.94万元，最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为7,279.63万元（2010年、2011年和2012年合并报 表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策 以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定 性。由于本期公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率 的波动使本期公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。 四、根据资信评级机构鹏元资信评估有限公司出具的评级报告，公司主体长 期信用等级为AA-，该等评级表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境 的影响不大，违约风险很低。本期债券评级为AA-，该评级结果表明本期债券安 全性很高，违约风险很低。在本期公司债券存续期内，鹏元资信评估有限公司将 持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具 跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项， 导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风 险，对投资者的利益产生一定影响。 五、公司核心业务为海堤工程施工。公司近年来除了做好海堤工程施工，还 致力于河道、水库、城市防洪等领域的业务拓展。公司还将通过取得和提升施工 2 浙江省围海建设集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 相关资质等级、调整业务布局等方式来分散风险，培育新的利润增长点，保持公 司的持续发展。但公司20 10年度、201 1年度及2012年度海堤工程