2018年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书.pdf

2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人董事、监事及高级 管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本次债 券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其 他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对 发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查，确认其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书中引用的法 律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 1 2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其 有关的信息披露文件，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风 险，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券 持有人会议规则》，接受本期债券《债权代理协议》和《债券专户监管协议》 之权利及义务安排，均视同自愿接受募集说明书对本次债券各项权利义务 的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对 本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 七、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机构为 本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并 自愿接受惩戒。 八、本次债券的基本要素 （一）债券名称：2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公 2 2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书 司城市停车场建设专项债券 （简称“18 益阳专项债01 ”）。 （二）发行总额：人民币8.5 亿元。 （三）债券期限：本次债券为7 年期固定利率债券，设置提前偿还条 款，在债券存续期的第3 年至第7 年末，每年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家 有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本。本次债券设本金提 前偿还条款，自债券存续期的第3 至第7 个计息年度末分别按债券发行总 额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。