证 券股份有限公司关于公司部分其它与主营业务相关的营运资金使用.pdfVIP

东北证券股份有限公司 关于 四川科新机电股份有限公司部分其它与主营业务相关的 营运资金使用计划之专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为四川科新机电股份有限公 司（以下简称“科新机电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 第1号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件关于募集资金使用的相关规 定和要求，对科新机电拟使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资建设 “新疆 沙雅县重型压力容器制造基地建设项目”的情况进行了必要核查，核查情况如下： 一、科新机电首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]831号）核准，科新机电首次公开发行2,300万股 人民币普通股（A 股），发行价格为16.00元/股，募集资金总额为368,000,000.00 元，扣除各项发行费用28,710,222.58元后，募集资金净额为339,289,777.42元。 信永中和会计师事务所于2010年7月1日出具XYZH/2010CDA4002号《验资报告》 对上述募集资金到账情况予以验证确认。上述募集资金已经全部存放于科新机电募 集资金专户。 二、科新机电超募资金使用情况 根据《四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》中披露的募集资金用途，科新机电所募集的资金将用于投资“重型压力容器（含 核级）制造基地建设项目”和 “其他与主营业务相关的营运资金”，其中 “重型压 力容器（含核级）制造基地建设项目”拟使用募集资金额为242,550,000.00元，“其 他与主营业务相关的营运资金”的金额为96,739,777.42元。 2010年8月13日，科新机电第一届董事会第十一次会议决议通过使用部分其它与 主营业务相关的营运资金中的19,000,000.00 元用于偿还银行借款。 截止2010年11月30 日，科新机电其他与主营业务相关的营运资金余额为 77,761,483.42元（含利息收入）。 三、本次超募资金使用计划 为推进区域经济快速发展，满足新疆维吾尔自治区和周边地区的石油天然气化 工、盐化工、煤化工等化工企业对装备制造业的需求，根据科新机电第一届董事会 第十三次会议决议，公司拟使用超募资金31,677,200.00元与新疆阿克苏地区国兴资 产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司共同出资设立新疆 科新重装有限公司（以下简称“科新重装”）并投资建设“新疆沙雅县重型压力容器制 造基地建设项目”。该项目具体情况如下： （一）项目名称 新疆科新重装有限公司重型压力容器制造基地建设项目 （二）项目概况 1、项目所在地情况 该项目地处新疆维吾尔自治区沙雅县循环经济工业园区。沙雅县位于新疆维吾 尔自治区西南部，阿克苏地区东部偏南，塔里木河由西向东从境域中偏北部横穿220 公里，面积3.2万平方公里，人口23.4万人。 沙雅县及周边地区石油、天然气、煤等资源储量丰富，是新疆维吾尔自治区正 在建设的煤化工、石油化工、天然气产业基地。沙雅县循环经济工业园区已被列为“自 治区级循环经济工业园区”，规划面积为14.5平方公里，其中，综合产业区规划面积 7.13平方公里，天然气化工产业区规划面积5.26平方公里，轻纺产业区规划面积2.11 平方公里，已投入基础设施建设达3.5亿元，具备良好的项目承载能力。 2、项目目标及建设规模 根据新疆科新重装有限公司发展战略、资源条件及市场需求，科新重装确定在 新疆维吾尔自治区沙雅县建设压力容器制造基地，以满足国家大型石化装备(包括大 型合成氨、尿素、乙烯、PTA工程)、大型煤化工成套设备的需求。 项目实施后，可形成新增1,000台套/年压力容器(其中单台重量达200～400吨重 型压力容器20台套)、合计10,000吨的生产能力(其中碳钢7,000吨、不锈钢3,000吨)， 实现销售收入27,215万元/年。 3、项目主要建设内容 （1）该项目拟在新疆维吾尔自治区沙雅县循环工业园区征地约300亩，首期工 程