上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公.PDFVIP

上海良信电器股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐机构 （主承销商）：东吴证券股份有限公司 重要提示 1、上海良信电器股份有限公司 （以下简称“发行人”、“良信电器”）首次公 开发行新股不超过2,154 万股，公司股东可公开发售股份不超过670 万股，公开 发行股票总量不超过2,154 万股 （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2013] 1663 号文核准。 2 、本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会 公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构 （主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人所处 行业、市场情况、可比公司估值水平等因素，协商一致确定本次发行价格为19.10 元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,154 万股。 此次发行全部为新股，无老股转让。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为5,363.2万 股，为网下初步发行数量1,723.2万股的3.11倍，为回拨后网下发行数量861.6万股 的6.22倍；网上发行初步认购倍数为210倍，回拨后网上认购倍数为70倍。发行 人和保荐机构（主承销商）根据 《上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票 发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况于2014 年1月10 日 （T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从 网下向网上回拨本次发行数量40% 的股票861.6万股，网下最终发行数量为861.6 万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,292.4万股，占本次发行数 量的60% 。 1 4 、按照《发行公告》中的网下配售原则：本次网下最终有效申购总量5,363.2 万股大于回拨后网下发行数量861.6 万股，发行人和保荐机构（主承销商）安排 不低于回拨后本次网下发行股票数量的40% ，即344.64 万股，优先向公募基金 和社保基金配售（以下简称 “公募社保”）配售。本次公募社保网下有效申购数 量为 1,486.8 万股，占总申购量5,363.2 万股的27.7223%，低于全部投资者有效 申购总量占比的40% ，优先满足公募社保344.64 万股的配售数量，配售比例为 23.1800% 。网下发行剩余 60% 即 516.96 万股在除公募社保以外的有效报价 3,876.4 万股中等比例配售，配售比例为13.3361% 。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014 年 1 月 10 日结束。参与网 下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资，本次网下发行过程由江苏新天伦律师事务所进行了见证。 6、根据2014 年 1 月9 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向 参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95 号）的要求，保荐 机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证 券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商） 做出如下统计： 经核查确认，有效报价投资者数量为17家，17家有效报价投资者均按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为102,437.12万元，有 效申购数量为5,363.20万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为5,363.2万股， 为网下初步发行数量1,723.2万股的3.11倍，为回拨后网下发行数量861.6万股的 2 6.22倍；网上发行初步认购倍数为210倍，回拨后网上认购倍数为70倍。发行人 和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于2014 年1月10 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从 网下向网上回拨本次发行数量40% 的股票861