湖北兴发化工集团股份有限公司2015年公司债券2017年付息公告.PDF

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—102 债券简称：15 兴发债 债券代码：122435 湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●债权登记日：2017 年8 月18 日 ●债券付息日：2017 年8 月21 日（因2016 年8 月20 日为非交 易日，因此顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息） 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”） 于2015年8 月20 日发行的湖北兴发化工集团股份有限公司2015 年公司 债券（以下简称“本期债券”）将于2017 年8 月21 日支付2016 年8 月20 日至2017 年8 月19 日期间利息。为保证付息及兑付工作顺利进行，方 便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：湖北兴发化工集团股份有限公司2015 年公司债券。 2、债券简称及代码：15 兴发债（122435.SH ）。 3、债券期限：本期债券为5 年期固定利率债券，附第5 年末、第4 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 4、发行规模：人民币6 亿元。 5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为4.40%，在债券存 续期前2 年保持不变。 如发行人在本期债券存续期的第 2 年末行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加上调 基点，在债券存续期限第 3 年和第4 年固定不变。如发行人未行使上调 票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第3 年和第4 年票 面利率仍维持原有票面利率不变。如发行人在本期债券存续期的第 4 年 末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续 期限第4 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限第5 年固定不变。 如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续 期第5 年票面利率仍维持原有第 3 年和第4 年票面利率不变。本期公司 债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。 6、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回 售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 2 个计息年度付息 日及第4 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 7、票面金额及发行价格：本期债券面值为100 元，按面值平价发行。 8、发行首日或起息日：2015 年8 月 20 日。 9、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月20 日为上一个计息年度 的付息日。若投资者在本次债券存续期第二年末行使回售选择权，则其 回售部分债券的付息日为2016 年至2017 年每年的8 月20 日；若投资者 在本次债券存续期第四年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息 日为2016 年至2019 年每年的8 月20 日。（如遇法定节假日或非交易日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） 10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有 关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登 记机构的相关规定办理。 11、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司评定，公司主体信 用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 12、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期 信用等级为AA，本期公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。 13、担保情况：宜昌兴发集团有限责任公司为本期债券的还本付息 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 14、上市时间和地点：2015 年 9 月18 日在上海证券交易所上市交 易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。