华北制药股份有限公司收购报告书.PDF

股票简称：华北制药 股票代码：600812 华北制药股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：华北制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称： 华北制药 股 票 代 码： 600812 收 购 人： 冀中能源集团有限责任公司 住 所：河北省邢台市中兴西大街191 号 通讯地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号 联系电话：0319-2068524 签署日期：2012 年8 月10 日 华北制药股份有限公司收购报告书 声 明 1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关 规定编写； 2、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—— 上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、 股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的华北制药股份有限公司的股份； 截止本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式持有、控制华北制药股份有限公司的股份； 3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 4 、收购人以人民币现金认购华北制药股份有限公司本次非公开发行35,000 万股股份，认购价格为8.53 元/股。本次发行前，收购人通过全资子公司华北制 药集团有限责任公司间接持有华北制药股份有限公司27.88%的股份，本次发行 后，收购人直接及间接合计持有华北制药股份有限公司的股份比例将增加至 46.19 % 。收购人承诺本次非公开发行股份结束之日起36 个月内不转让本次向 其发行的新股，且华北制药股份有限公司股东大会同意免除收购人履行要约收购 义务。根据《上市公司收购管理办法》（中国证监会令第 77 号）的相关规定， 收购人可免于以要约方式增持股份且免于向中国证监会提交豁免申请； 6、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具 有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1-1-1 华北制药股份有限公司收购报告书 目 录 释 义…………………………………………………………………………………3 第一节 收购人介绍6 第二节 本次收购的决定及收购目的 11 第三节 收购方式 13 第四节 本次收购的资金来源 16 第五节 本次收购完成后的后续计划 17 第六节 本次收购对上市公司的影响分析 19 第七节 收购人与上市公司之间的重大交易40 第八节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况42 第九节 收购人财务资料43 第十节 其他重大事项49 第十一节 收购人及相关中介机构的声明50 第十二节 备查文件53 1-1-2 华北制药股份有限公司收购报告书 释 义 除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义： 本公司、收购人、冀中 指 冀中能源集团有限责