2014年海门市海晋交通建设有限公司公司债券申购和配售办.PDFVIP

2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券（简称“14 海门海晋债” ）已经国 家发展和改革委员会发改财金[2014]76 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称“14 海门海晋债” ，发行规模人民币9 亿元。 3、本期债券期限为7 年，附设提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4 、5、6、 7 年末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。本 期债券采用固定利率，票面利率为 Shibor 基准利差加上基本利差，Shibor 基准利率为 《2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入）；基本利差区间上限不超过 3.20%。本期债券的最终基本利差和最终票 面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案。 4 、本期债券的簿记建档利率上限不超过 8.20%。投资者的全部申购须位于上述区 间内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2014 年 3 月 17 日（周一）北京时间 9:00 至 15:00。当日北京时间 15:00 之前，簿记管理人有权根据申购情况随时停止接收 订单和终止簿记建档过程。申购传真专线：0571 5 、浙商证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者 通过簿记建档申购本期债券。 6 、投资者向簿记管理人提交《2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券订 单》（见附件1 ），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经 作出内容与附件3 所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到中国债券信息网 （ ）查询 《2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券募集 说明书》全文及其他信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人/公司：海门市海晋交通建设有限公司。 本期债券：指总额为人民币9 亿元的2014 年海门市海晋交通建 设有限公司公司债券，简称“14 海门海晋债”。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商、簿记管理人：指浙商证券股份有限公司 （简称“浙 商证券” ）。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券募集说明 书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券募集说 明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券申购和配售办法说 明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年海门市海晋 交通建设有限公司公司债券订单》。 配售缴款通知书：指浙商证券为本次发行而制作的《2014 年海 门市海晋交通建设有限公司公司债券配售缴款通知书》。 2 认购协议：指浙商证券与投资者签署的《2014 年海门市海晋交 通建设有限公司公司债券认购协议》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人 负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定 的配售原则确定债券发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的组织。 发行利率：指簿记建档