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关于北京捷成世纪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 【天衡专字（2018）00198 号】 天衡会计师事务所 （特殊普通合伙） 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字（2018 ）00198 号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成世纪”）截 至2017 年9 月30 日止的 《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行 字[2007]500 号）的规定，编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是捷成世纪管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对捷成世纪编制的《前次募集资金使用情况报 告》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则，计划和执行审核工作，以对 《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们 认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，捷成世纪《前次募集资金使用情况报告》编制符合相关规定，在所有重大方 面公允反映了截至 2017 年9 月30 日止的前次募集资金使用情况。 四、其他说明事项 本鉴证报告仅供捷成世纪申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同 意本鉴证报告作为捷成世纪申请非公开发行股票的必备文件，随其他材料一起上报。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛惠平 中国·南京 2018 年3 月13 日 中国注册会计师：张文涛 北京捷成世纪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截止2017 年9 月30 日） 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字〔2007 〕500 号），北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 编制了截至2017 年9 月30 日止的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）2013 年6 月发行股份购买资产情况 根据公司2013 年6 月19 日召开的2013 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，2013 年9 月18 日，公 司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金方案的议案》。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1378 号文件《关于核 准北京捷成世纪科技股份有限公司向廖鸿宇等发行股份购买资产的批复》核准，公司增加注 册资本行9,281,061 元。根据公司与廖鸿宇等11 人签订的《发行股份购买资产协议》及其 补充协议，向廖鸿宇等11 自然人非公开发行普通股(A 股)9,281,061 股，每股面值1。00 元，每股发行价为22.35 元，本次发行未募集配套资金。 （二）2015 年7 月发行股份购买资产并募集配套资金情况 1、发行股份情况 根据公司于2015 年1 月5 日召开了2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。经中国证券监督管理委 员会证监许可[2015]1006 号文件《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司增加注册资本94,093,310.00 元。其中， （1）根据与熊诚等签订的发行股份及支付现金购买资产协议，并结合协议签订至