兄弟科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告.PDFVIP

兄弟科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：日信证券有限责任公司 特别提示 兄弟科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修 订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行A股 股票。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方 面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。本次初步询价及网 下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）网下发行电子平台实施，请 询价对象及股票配售对象认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化 实施细则》（2009年修订）。 重要提示 1、兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“发行人” ）首次公开发行 2,670 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2011]253 号文核准。兄弟科技的股票代码为 002562， 该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“ 网下发行” ）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“ 网上发行” ）相结合的方式进行，其中网下发行530 万股，占本次发行数量的19.85%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终 发行量。 3、日信证券有限责任公司（下称“ 日信证券”、“保荐人（主承销商）” ）作为 本次发行的保荐人（主承销商），将于2011 年2 月23 日（T-5 日）至2011 年2 月25 日（T-3 日）期间组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发行 与承销管理办法》（2010 年10 月修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证 券业协会登记备案的询价对象（包括日信证券自主推荐、已向中国证券业协会备 1 案的5 名询价对象）可自主选择在深圳、北京或上海参加现场推介会。 4 、初步询价截止日2011 年2 月25 日（T-3 日）12:00 前完成在中国证券 业协会登记备案的配售对象（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具 有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）方可参与本次初步询价。股票 配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不得参与网下 申购。 5、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象最多可申报3 档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交 所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相 应的法律责任。 6、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及日信证券研 发部对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数 量变动最小单位即“ 申购单位”均设定为106万股，即配售对象的每档申购数量必 须是106万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过530万股。 7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定发行价格。 8、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申 购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与 本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申 购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证监会和中国证券业协会备案。 9、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销 商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（106万股）配号 的方法，日信证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单 位获配一个编号，最终将摇出5个号码，每个号码可获106万股股票。