仙鹤股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告.PDFVIP

仙鹤股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 主承销商：东方花旗证券有限公司 特别提示 仙鹤股份有限公司 （以下简称“仙鹤股份”、“发行人”或“公司”）根据 《证券发 行与承销管理办法》（证监会令第135号）（以下简称“ 《管理办法》”）、 《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（2017年修订）、 《首次公开发行 股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则》（上证发[2016]2号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》（上证发[2016]1号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。 关于申购平台的详细内容，请查阅上交所网站 （）公布的 《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资 者重点关注以下内容： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年4月9 日 （T 日），其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资 者在2018年4月9 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、本次参与网下询价投资者需在2018年3月28 日 （T-6 日）前20个交易日 （含T-6 日）持有上海市场非限售A股股份市值的日均值为6,000万元（含）以上。 其他关于网下投资者具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相 关安排”。 3、主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格 上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间 （申购时间以上交所网下申购电子化平台显示的申报时间及申报编号为准）由 后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于 申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申 报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 5、网下投资者应根据《仙鹤股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售 结果及网上中签结果公告》 （以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》”），于2018年4月11 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步 配售结果，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》确保其资金账户在2018年4月11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项 内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止 参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及 主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者 参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及 相应后果由投资者自行承担。 重要提示 1、仙鹤股份首次公开发行不超过6,200万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证