中矿资源勘探股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回.PDFVIP

中矿资源勘探股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-24号 中矿资源勘探股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况 及相关填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）拟向孙梅春、 钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、新余春鹏 投资管理中心（有限合伙）（以下简称“春鹏投资”）、富海股投邦（芜 湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海股投邦”） 发行股份并支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称 “东鹏新材”）100%股权；同时拟向不超过10 名特定对象非公开发行 股份募集配套资金不超过42,922.25 万元（以下简称 “本次交易”）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本 次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上 述规定中的有关要求落实如下： 中矿资源勘探股份有限公司 一、本次交易不会摊薄即期回报 根据本次交易审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《中矿资源勘探股份有限公司备考审阅报告》》（大信阅字〔2018〕 第1-00003 号），本次交易完成后，上市公司2017 年1-9 月的基本每 股收益将增加 0.41 元，上市公司盈利能力提高，每股收益亦随之增 长，本次交易不存在摊薄当期每股收益的情形，有利于保护中小投资 者的利益。 二、本次重大资产重组项目摊薄即期回报的风险提示 本次交易有利于公司业务形成双引擎驱动的格局，上市公司的地 质勘查和矿权投资等业务能够为标的公司的产品生产提供矿源服务， 同时标的公司业务是上市公司业务向中下游的延伸，二者的业务能形 成较好的业务协同，本次交易拓宽了公司业务领域，提升公司竞争实 力和抗风险能力，提升上市公司整体竞争能力。 本次重大资产重组完成后，公司总股本规模将扩大，净资产规模 及每股净资产水平都将提高，虽然本次重大资产重组购买的标的资产 将大幅提升公司盈利能力，预期将为公司带来较高收益，但并不能完 全排除其未来盈利能力不及预期的可能。在总股本上升的情况下，上 市公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此公司的 即期回报可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊 薄即期回报的风险。 三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺 1、应对措施 中矿资源勘探股份有限公司 为降低本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风 险，公司将采取以下应对措施： （1）加快完成对标的资产的整合 本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据标的公司 行业的特点，建立更加科学、规范的运营体系，积极进行市场开拓， 充分调动公司在各方面的资源，及时、高效地完成标的公司的经营计 划。 （2）加强经营管理和内部控制 公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营 效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提 升经营效率。 3）实行积极的利润分配政策 （ 本次重组完成后，公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司 监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号） 等规定，结合公司的实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中 小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增 加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合理 的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益。 （4）加强募集资金的管理和运用 本次募集配套资金到位后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号—上市公司募