中国普天信息产业股份有限公司2014年度第一期中期票据募.PDF

中国普天信息产业股份有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度 20亿元 本期发行金额 20亿元 期限 3年 评级机构 联合资信评估有限公司 本期中期票据信用级别AA+ 评级等级 发行人主体信用级别AA+ 担保情况 无担保 主承销商、簿记管理人 二〇一四年 中国普天信息产业股份有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确、完整、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺，本公司发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国普天信息产业股份有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 10 一、本债务融资工具的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第二章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、本期中期票据发行安排 18 第三章 募集资金运用 20 一、融资目的 20 二、募集资金运用 20 三、偿债计划 20 四、承诺 22 第四章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及改制重组情况 23 三、发行人控股股东及实际控制人情况 24 四、发行人的组织治理结构 25 五、发行人控股、参股企业情况 30 六、高管人员情况 39 七、发行人主营业务情况 43 八、未来发展规划 56 九、发行人所在行业状况及行业地位具体分析 63 十、发行人行业地位和竞争优势 71 第五章 发行人主要财务状况 75 一、发行人最近三年及近一期财务报表 75 二、合并财务报表范围的具体变化情况 84 三、发行人财务分析 87 四、有息债务情况 106 五、关联方关系及其交易 109 六、发行人或有事项 120 七、所有权受限的资产 122 八、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况 123 九、重大投资理财产品及委托贷款情况 123 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外