商业银行对公存款路径拓展及营销策略报告[精品].doc

对公存款?商业银行对公存款路径拓展及营销策略报告  课题研究背景 2011 年以来，中国银行业的资金面遭受到前所未有的挑战，随着理财销售监 管和资金流向民间借贷等多重因素的影响，存款出现持续负增长的状况。而作为 银行揽存的重头戏—对公存款，也面临巨大的压力：一方面2011 年流动性回收、 社会资金量减少，导致银行贷款的派生能力越来越弱；另一方面，银行历来使用 的联合企业，通过贴现、存单质押等方式抽出资金转存的方式，不但使银行资金 成本上升，也由于蕴含较大风险而受到银监会的严格监管。 11 月30 日，央行宣布从2011 年12 月5 日起，下调存款类金融机构人民币 存款准备金率0.5 个百分点；12 月14 日，银监会宣布推后实施新监管标准。虽 然一系列措施旨在缓解流动性压力，并且多方预计近期将再度下调存准率，但存 贷比这一监管指标，并没有出现放松的迹象，因此对扩大贷款能力并没有实质意 义。考虑到过量发售理财产品带来的未来偿付压力，我们预计，2012 年中国银 行业的资金压力依然存在。 图：2011 年货币供应主要监测指标变化情况 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 贷款增量（亿元） 存款增量（亿元） M1 M2 资料来源：中国人民银行，华经国研整理 反观各银行在面对 2011 年的资金紧张的局面时，对公存款方面仍然使用以 贷引存等比较常规的手段，甚至有些银行还通过金融掮客等灰色渠道进行高息揽 存，违规现象层出不穷。此等乱象导致 2011 年操作风险的尤为明显，并且中国 北京华经国研经济信息咨询中心 第2 页/共 144 页 对公存款 银行业正进入流动性明显减少，融资存量大幅增加的信贷周期。传统意义上的存 贷联动可能导致未来银行的资产质量恶化，并且相比之前借贷恶化时期更不稳 定。因此，我们认为，银行的负债业务改革已经到了非做不可的地步，首当其冲 的正是对公存款业务。  报告观点 存款是商业银行经营的基础，没有存款就谈不上资金营运；没有强大的存款 作为实力和后盾，就谈不上资金营运的良性循环。只有实现存款量的重大突破和 结构的根本调整，才能按照资产负债比例管理的要求加大贷款投入，从而提高存 款的综合效益，实现商业银行的利润最大化。对公存款作为存款的重要组成部分， 因其金额大、成本低、效益好，成为商业银行重点组织的资金来源。努力增加对 公存款，对壮大银行的资金来源、平衡信贷收支、实现各项经营目标，最终促进 国民经济健康发展具有重要意义。 目前我国商业银行正面临着巨大的存款逐年下降压力，如何适应形势，成为 商业银行当前一个十分重要的课题。我们认为，这需要各商业银行在激烈的同业 竞争中发挥自身优势，以对公存款优化为突破口，走出一条成功的对公存款工作 之路。本报告在对现阶段主要商业银行对公存款业务进行专题调研的基础上，详 细分析了影响商业银行对公存款业务发展中的问题，并就如何进一步拓展对公存 款业务，提高商业银行在对公存款市场中的竞争能力，提出了相应的对策建议。 图：报告主要分析思路及观点 银行资 金短缺 对公存款 成重点 优化以贷引存 —增加客户粘性 重视表外项引存 —节省自有资金 开发结构性存款 —提高客户收益 提升存款营销能力 存款风险管理 北京华经国研经济信息咨询中心 第3 页/共 144 页 对公存款  报告目录 第一章、2011 年商业银行面临的资金情况及解决路径分析 ...... 10 第一节、2011 年外部环境挤压造成商业银行资金短缺 ........................10 一、宏观调控与银行的盈利性产生矛盾........................................10 1、信贷紧缩迫使银行放弃部分业务 ...........................................10 2、货币政策与产业政策的叠加效应加剧银行业竞争 .................10 3、执行中小企业宽松性政策力不从心 .......................................12 二、监管趋严导致商业银行流动性紧张........................................13 1、三季度多家银行存贷比未达标 ...............................................13 2、存款准备金率仍处历史高位 ................................................