九天软件使用指南.docVIP

一、启动与退出系统? 选择正确的“部门”和“用户名”后，输入“密码”，就可进入系统。 二、客户信息添加 在进入的界面中，打开“客户管理”---“客户进程”窗口，点击右键，出现如下菜单。 选择“添加客户资料”，在弹出来的对话框（如下图所示）中选择“基本信息”输入客户的基本信息，如名称，电话，传真，电子邮件，公司主页，地址等等，还有，开户银行，税号，付款期限由财务人员填写。 选择“详细信息”在界面的下拉菜单中选取相关选项的对客户档案进行详细的完善，如图所示，“信用等级”由财务填写 选择“客户需求”对客户的需求进行编辑选择。如下图所示 选择“自定义信息”对客户潜在资料进行登记完善。如下图所示： 其中“该公司的原料”填写的是该公司的产品，已经生产产品所需要的原料。“产品名称”填写的是使用本公司的产品的大类，如“钛白粉”、“滑石粉”等。“现跟业务员”选取的是现在跟进的业务员。 三、送样记录的添加 在“客户进程”界面 选取相应的客户 然后在下面的“联系记录”里点击右键，选择“新增联系记录”如图： 在弹出的对话框中选择合适的日期，联系方式，联系性质。并填写联系内容。“反馈信息”是对相应的送样记录的意见和评价，由业务助理或者总经理填写。并且可以添加到个人日程备忘中，设定时间进行提醒。如图所示 四、联系人添加 选择“联系人”选项，如图 点击右键，在菜单中选择“新增联系人”，如图 在弹出的对话框中，输入联系人的姓名，部门，职位，电话，联系地址，是否主要联系人等等。如图示 五、业务员出差记录 业务员先在“客户进程”界面选择相应出差的客户，如图所示 在下面选择“客户回访”，点右键，在弹出菜单中选取“新增客户回访”，如图示 业务员在“回访内容”上填写相关的回访内容，以及详细信息。而业务助理和总经理则在下一栏中填写相关的评价和建议。 六、客户信息查询 选择“客户管理”—〉“客户信息查询”，进入如图示的界面。然后在界面中选取相应要查询的选项并输入查询条件，点击“查询”即可得到查询结果。如图示 *注：总经理权限的用户可以查询所有业务助理、业务员的客户资料，一般权限的用户只可以管理自己的客户。 七、费用报销 点击“客户管理”中的“费用管理”，如图示 在左边空白处点右键，在弹出的菜单中选取“添加费用记录”，如图示 在申请事由中填写一次出差的原因和事由。 然后再在中间蓝色那一栏点右键，选择“添加费用项目”，把出差的各项记录和费用分别写清楚。 填写相关内容。确定后提交费用报销，交给商务助理或者总经理审核。 八、费用审核 选择“我的办公室”—〉“待审核信息”，如图 在左边的界面上选取最左边的“费用审核”，那么中间的那一栏将会显示出所有费用报销的申请，如图所示 审核人员双击对应的申请单就可以对费用申请进行审核和给出相应的意见和建议。如图：