周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票并上招股-巨潮资讯网.PDF

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露用。投资者 应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。  周大生珠宝股份有限公司 （深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场叁层 301） 首次公开发行股票并上市 招股说明书（申报稿） 保 荐 人： 主承销商： 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房) 1-1-1 本次发行简况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 不超过 7,900 万股 每股发行价格： 元 预计发行日期： 年 月 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 48,000 万股 周氏投资、金大元承诺：本公司除在发行人首次公开发行股票时根据发行 人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或 间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的锁定期限自动延 长6个月。 泰有投资承诺：本合伙企业自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业直接或间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票 连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低 本次发行前股 于发行价，本合伙企业所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 东所持股份的 限售安排以及 Aurora Investment Limited承诺：除在发行人首次公开发行股票时根据 发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票 自愿锁定的承 上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有 诺： 的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接 或间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份。 周宗文、周华珍、周飞鸣、卞凌、向钢、何小林承诺：在担任发行人董事、 监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发 行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人 直接和间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股