山东鲁丰铝箔股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告.PDF

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 1 、山东鲁丰铝箔股份有限公司( 以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 1,950万股人民币普通股(A 股)( 以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2010]247号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 33.00 元/股， 发行数量为 1,950 万股，其中，网下配售数量为 390 万股，占本次发行数量的 20%。 3、本次发行的网下配售工作已于 2010 年 3 月 22 日（T+1 日）结束。深圳 南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真 实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发 行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。 4、根据 2010 年 3 月 18 日公布的《山东鲁丰铝箔股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申 购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会 登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确 认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统 计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效报价的 108 个股票配售对象全部按照 《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为 1,238,490万元，有效申购数量为37,530万股。 二、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为390万股，有效申购获得配售 的比例为1.039169%，认购倍数为96.23倍，最终向配售对象配售股数为3,899,941 股，配售产生59股零股由主承销商包销。 三、网下配售结果 配售对象的最终获配数量如下： 有效申购股 获配股数 序号 配售对象名称 数(万股) （股） 云信成长 2007－2 号（第九期）集合资金信托计 1 390 40,527 划(网下配售资格截至 2012年 4 月 10 日) 瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2 390 40,527 2012 年3 月 6 日) 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 3 390 40,527 年 2 月 5 日) 云信成长 2007－2 号（第六期）集合资金信托计 4 390 40,527 划(网下配售资格截至 2012年 4 月 10 日) 结构化新股投资集合资金信托计划 1 期（网下配 5 390 40,527 售资格截至 2