广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDF

广州毅昌科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司 特别提示 广州毅昌科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一 步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行 A 股。本次网下发行通过深 圳证券交易所（以下简称“深交所” ）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的 股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实 施细则（2009 年修订）》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《广州毅 昌科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”或者“发行人” ）首次 公开发行 6,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已经 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599 号文的核准。本次发行的股票 拟在深交所上市。 2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式同时进行。国金证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构 （主承销商）将负责组织实施，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易 系统实施。 3、本次发行股份总数为 6,300 万股，其中网下发行数量为 1,260 万股，为 本次发行数量的 20% ；网上发行数量为 5,040 万股，为本次发行数量的 80%；申 购简称为“毅昌股份”，申购代码为“002420”，该申购简称及申购代码同时用于本 次发行网上网下申购。 4 、本次发行的初步询价工作已于 2010 年 5 月 14 日完成。根据初步询价情 况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为 13.80 元/股，此价格对 1 应的市盈率及有效报价情况为： （1）48.76 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 （2 ）41.19 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3 ）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为 59,900 万股，为本次网下发行股数的 47.54 倍。 5、招股意向书披露的拟募集资金数量为 45,356.00 万元，若本次发行成功， 发行人实际募集资金数量将为 86,940.00 万元，超出发行人拟募集资金数量 41,584.00 万元，该部分资金的使用安排等相关情况于 2010 年 5 月 18 日在《广 州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书 全文可在深交所指定的巨潮网站()查阅。 6、网下发行重要事项： （1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥13.80 元的报价）的股票 配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价 时有效报价对应的数量参与网下申购。 （2 ）本次网下发行申购缴款时间为：2010 年 5 月 19 日（T 日，周三） 9:30~15:00 。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司 的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表 附后，参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明 细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002420” 。 申购款有效到账时间为2010 年 5 月 19 日 15:00 之前，T 日 15:00 之后到账的 均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。 （3 ）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与 托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有 效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在