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澳大利亚 上市指引 2014年 序言 由澳大利亚证券交易所编写 2013年6月30 日，澳大利亚证券交易所（“澳交所”）的总市值约为1.5万亿澳元。1,948家澳大利亚国内公司所占市值为 1.35万亿澳元，101家以澳交所为第一上市地、第二上市地或获豁免外国公司上市地位的海外公司所占市值为14.9亿澳元。 在澳交所上市有许多显著优势，其中包括： • 能获得集结在澳交所周边的大量资金，从而降低资金成本。 • 现有拥有人和新投资者同样能就其投资获得资产流动性。 • 为设立雇员激励计划和其他福利提供可能。 尽管在澳交所上市的好处显而易见，但是上市的过程可能会让人却步。如此份由欧华律师事务所发出的实用刊物所说明的一 样，在澳交所上市涉及大量工作，但是过程却是清晰而透明的。经验丰富的顾问能帮助有意在澳交所上市的公司对是否以及 何时在澳交所上市作出充分知情的决定，并为上市项目制定切实可行的计划。澳交所会与寻求在澳交所上市的公司以及其顾 问紧密合作，确保尽早发现并解决任何潜在的困难。我们强烈建议有意在澳交所上市的公司在切实可行的情况下尽早与我们 联系。 凭着周全的计划、良好的建议和谨慎的协作，合适的公司可以在几乎毫无阻碍的情况下成功在澳交所上市。 欧华律师事务所的澳大利亚上市指引是一份出色的概览资料，讲述了决定在澳交所上市需要考虑的事项，以及决定在澳交所 上市后，需要着手解决的问题。本指引为有意在澳交所上市的公司提供了极佳的入门指点。 James Gerraty 澳大利亚证券交易所 上市科经理 “经验丰富的顾问能帮助有意在澳交所上市的公司对是否以及何时在澳交所上市作出充分知情的决 定，并为上市项目制定切实可行的计划。” 2 | 在澳大利亚上市 绪言 许多活跃、成功的私人公司在其发展的某个阶段会考虑进行 我们曾经担任过许多成功获准在澳交所正式上市公司的法律 首次公开募股，将之作为加快发展和打开新商机的途径。此 顾问。有关经验表示我们具备与澳大利亚客户和国际客户以 外，外国公司可能会寻求在澳交所上市（不论作为第一上市 及他们的其他专业顾问进行顺畅合作的充足实力，以帮助他 或双重上市），以进入澳大利亚的资本市场，而私募股权投 们达成在澳交所上市的目标。 资者或会将首次公开募股视为其投资的一种退出机制。 欧华律师事务所能在整个首次公开募股过程中为公司提供指 不论公司处在何种发展阶段，公司的董事和拥有人都有必要 引，包括： 权衡上市的利弊（即斟酌上市的成本和增加的监管负担）、 • 评估公司的企业和资本结构。 考虑达成其目标的替代方法以及在采取上市这一重要步骤前 提前了解首次公开募股的过程。 • 实现任何所需的首次公开募股前重组。 本指引并非进行首次公开募股的计划大纲，而是旨在帮助公 • 管理尽职审查过程，并进行法律尽职调查。 司就是否寻求在澳交所上市作出知情决定以及厘清澳交所首 • 就董事的潜在责任和可采取的能将风险降至最低的切实步 次公开募股的过程。 骤向董事提供建议。 我们能给出的最佳建议就是尽早寻求建议。一旦决定上市， • 帮助草拟招股说明书。 一支能为上市过程提供指引，做好充分准备的团队极其重 要。 • 就任何承销或招股管理协议提供建议。 • 帮助撰写上市申请。 我们如何提供协助 我们在31个国家中拥有超过4,200名律师，遍布亚太、欧洲、 • 就税务事宜提供建议。 中东、非洲、美国及南美地区，能为客户提供可靠的专业意 • 就须建立的相关公司治理架构提供建议。 见，达到无缝协调多个司法管辖区法律服务的能力。 • 与ASIC和澳交所联络。 我们在帮助董事作出上市决定以及