中国巨石股份有限公司2016年第二次临时股东大会-中国证监会.PDF

中国巨石股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会 会议材料 2016 年12 月2 日 1 中国巨石股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会 材料目录 一、关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案； 二、关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案。 2 议案一： 关于转让巨石美国股份有限公司30% 出资权的议案 各位股东： 2015 年公司第五届董事会第二次会议、2015 年度第一次临时股 东大会审议通过了《关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8 万 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》，由公司在美国南卡罗 来纳州设立全资子公司并建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生 产线项目（以下简称“美国项目”）。 公司已于2016 年8 月3 日在美国南卡罗来纳州注册成立了巨石 美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份公司”，根据当地政府 部门的最终审批结果，在美国南卡罗来纳州新设立的全资子公司名称 由原定的“巨石美国南卡玻璃纤维股份有限公司”调整为“巨石美国 股份有限公司”），注册资本为1.5 亿美元，由公司100%控股。 公司拟通过转让巨石美国股份公司30%出资权的方式引入战略投 资者Global Expansion Investment I Limited 公司（以下简称“GEI 公司”），现将转让方案汇报如下： 一、转让背景 为加速推动落实公司 “布局国际化、市场全球化”战略规划，降 低公司的财务负担和资产负债率，提升公司的资本运作能力及国际化 资源整合能力，公司拟通过转让巨石美国股份公司 30%出资权即 4,500 万美元的出资份额引入战略投资者 Global Expansion Investment I Limited 公司（以下简称“GEI 公司”）。鉴于本次转让 的出资权公司仅认缴而未实缴，因此本次转让价格为0 元。 3 转让完成后，巨石美国股份公司的股权结构为公司认缴出资 10,500 万美元，占70%股权；GEI 公司认缴出资4,500 万美元，占30% 股权。双方缴付的出资将用于建设年产8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝 生产线项目。 二、受让方基本情况 Global Expansion Investment I Limited 成立于2016 年6 月 16 日，注册地为英属维尔京群岛，主营业务为投资，为弘毅投资（HONY Global Expansion Investment L.P. ）全资子公司。 三、交易标的基本情况 1、公司名称：巨石美国股份有限公司 2、注册资本：15,000 万美元 3、注册地：美国南卡罗来纳州 4、股东出资：公司100%控股 四、转让协议的主要内容 （一）交易内容 公司将所持有的巨石美国股份有限公司 30%出资权转让给 Global Expansion Investment I Limited，在此基础上，GEI 公司 缴纳巨石美国股份公司30%股权项下的出资额，转让完成后，巨石美 国股份公司的股权结构为中国巨石占70%股权，GEI 公司占30%股权。 （二）交割 在协议约定的交割条件全部满足或者由 GEI 公司以书面方式放 弃之日后起 60 日内双方商定的某一天，双方应当在公司办公室现场 或GEI 公司同意的其他时间、地点、方式进行交割。 （三）违约责任 双方一致同意，本协议任何一方不履行或不完全或不适当履行其 4 在本协议项下的义务，或违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺 或本协议的任何条款，即构成违约。本协议任何一方违约应承担违约 责任，不因本协议的终止或解除而免除。 五、本次转让对公司的影响