2011年北京国有资本经营管理中心企业债券发行办法.pdf

2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券发行办法 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券 发行办法 重要提示 1.2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券业经国家发展和改革委员会 发改财金〔2011〕2964号文件批准发行。 2.本期债券发行总规模为100 亿元，其中：5年期品种和10年期品种的发行 规模分别为40亿元和60亿元。 3.本期债券采用固定利率形式，5年期品种的票面年利率为Shibor基准利率 加上基本利差，基本利差的区间为-0.64%~0.36%；10年期品种的票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为-0.44%~0.56%。Shibor基准利 率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.S）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.24%，基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和 最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国 家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券品种一和品种二均 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4.本期债券为利率招标。5年期品种的招标利率区间为4.60%~5.60%；10年期 品种的招标利率区间为4.80%~5.80%。 5. 本 期 债 券 的 招 标 结 果 将 于 发 行 首 日 在 中 国 债 券 信 息 网 （）上公布。 6.投标人投标路径为：银行间债券市场债券发行系统→其他发行人系统 →2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券。 7.投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请到以下互联网址查询 《2011年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》及其摘要： 一、 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有以下含义： 发行人/ 国管中心/ 中心：指北京国有资本经营管理中心。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币 100 亿元的 2011 年北 京国有资本经营管理中心企业债券。 1 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券发行办法 本次发行：指本期债券的发行。 发行文件：指在本次发行及上市过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书及其摘要）。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书 摘要》。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 北京市国资委：指北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 中央国债登记公司/证券登记机构/托管人：指中央国债登记结算 有限责任公司。 联席主承销商：指中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责 任公司、中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。 承销团：指联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和 分销商组成的承销团。 承销商：将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。 承销协议：指发行人与联席主承销商为本次发行签订的《2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券承销协议》。 承销团协议：指联席主承销商和承销团其他成员为本次发行签订 的《2011年北京国有资本经营管理中心企业债券承销团协议》。 招标系统：指银行间债券市场债券发行系统，本期债券招投标采 用银行间债券市场债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统 一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。 招标：指由发行人与联席主承销商确定本期债券的招标利率区 2 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券发行办法 间；发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的 各自用户终端参与投标；