2012年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 声明及提示 声声明明及及提提示示 一、发行人声明 一、发行人声明 一一、、发发行行人人声声明明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 二二、、发发行行人人负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作负负责责人人、、会会计计机机构构负负责责人人声声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 三、主承销商勤勉尽责声明 三三、、主主承承销销商商勤勤勉勉尽尽责责声声明明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 四、投资提示 四四、、投投资资提提示示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 1 五、其他重大事项或风险提示 五、其他重大事项或风险提示 五五、、其其他他重重大大事事项项或或风风险险提提示示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 六、本期债券基本要素 六六、、本本期期债债券券基基本本要要素素 （一）债券名称： （一）债券名称：2012 （（一一））债债券券名名称称：： 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债 “12 ” 券（简称 襄投债 ）。 （二）发行总额： （二）发行总额： 15 （（二二））发发行行总总额额：：人民币 亿元。 （三）债券期限： （三）债券期限：7 （（三三））债债券券期期限限：： 年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期 3 4 5 6 7 20% 20% 20% 的第 、、、、 年末逐年分别按照债券发行总额 、 、 、 20% 20% 、 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率： （四）债券利率： 1 （（四四））债债券券利利率率：：本期债券采用固定利率方式，每年付息 次， 票面年利率为8.12%，该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.88% Shibor 5 制定， 基准利率为发行首日前 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布 的一年期上海银行间同业拆放利率（S