2012年长沙县星城建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

2012 年长沙县星城建设投资有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商日信证券有限责任公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 2012 年长沙县星城建设投资有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年长沙县星城建设投资有限公司公司债券（简 称“12 长建投债”）。 2、发行总额：人民币15 亿元。 3 、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面利率为8.35% ， 根据Shibor 基准利率加上基本利差3.19%确定。Shibor 基准利率为发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算 术平均数5.16%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本 期债券设计提前偿还条款，即自债券发行后第3 年起，逐年分别偿还 债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20% ，即3 亿元、3 亿元、 3 亿元、3 亿元、3 亿元。 4 、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于 人民币1,000元。 5、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购 2012 年长沙县星城建设投资有限公司公司债券募集说明书 的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户 托管记载。 7、担保方式：国有土地使用权抵押担保。发行人以拥有的国有 土地使用权为本期债券提供抵押担保，发行人提供的抵押资产为位于 长沙县星沙镇松雅湖周边的3宗国有土地使用权，土地用途为商业用 地，使用权类型为出让，使用权总面积750,959.60平方米。经具有A 级土地评估资质的湖南万源评估咨询有限公司评估（评估基准日： 2010年5月20 日），抵押土地使用权的总价值为319,758.59万元。抵押 比率为2.1317 。 8、募集资金用途：本期债券发行总额为15 亿元人民币，用于长 沙县团结垸退田还湖建设项目。 9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定，本期债券的信用级别为 AA+级，发行人的主体长期信用级别为 AA 级。 10、账户监管人/抵押资产监管人：发行人聘请长沙银行股份有限 公司星城支行为本期债券的募集资金使用账户和偿债账户提供监管； 聘请长沙银行股份有限公司星城支行作为抵押资产监管人，对抵押资 产进行全面监管，以保证抵押资产的价值可充分覆盖本期债券未偿付 本息金额并保证抵押资产的安全。