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2012 年珠海华发集团有限公司市政项目建设债券募集说明书 2012 年珠海华发集团有限公司 市政项目建设债券募集说明书 债券名称 2012 年珠海华发集团有限公司市政项目建设债券。 发行总额 人民币25 亿元整（RMB2,500,000,000 元）。 发行价格 本期债券的债券面值为100 元，平价发行。 本期债券为 6 年期固定利率债券，本次债券设臵提前偿 债券期限 还条款，在债券存续期的第3、4 、5、6 年末分别按照债 券发行总额25%的比例偿还债券本金。 本期债券采用固定利率形式。票面年利率为 8.43% （该 利率根据基准利率加上基本利差 3.20%确定。基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网() 上公布的一 债券利率 年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数 5.23% ，基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存 续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期 信用级别 信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。 债券担保 本期债券无担保。 本期债券通过承销团成员设臵的发行网点发行的部分发 行期限为5 个工作日，自20 12 年02 月16 日起，至20 12 发行期限 年02 月22 日止；通过上海证券交易所协议发行的部分 发行期限为5 个工作日，自20 12 年02 月16 日起，至20 12 年02 月22 日止。 2012 年珠海华发集团有限公司市政项目建设债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、准确和完整。 三、主承销商声明 主承销商根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及其它相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 2012 年珠海华发集团有限公司市政项目建设债券募集说明书 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2012 年珠海华发集团有限公司市政项目建设债券募集说明书 目 录 释义1 第一条 债券发行