配售现有股份及根据一般授权认购新股份.PDF

香�聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2371） 配售現有股份及 根據一般授權認購新股份 配售代理 配售及認購 於二零一三年十月三日（交易時段後），賣方、本公司與配售代理訂立配售協議，據 此，賣方同意出售，而配售代理同意（作為賣方之代理）按竭盡所能基準促使向不少於 六名承配人配售最多30,000,000股現有股份，價格為每股配售股份0.315�元。同日， 本公司與賣方（作為認購人）訂立認購協議，據此，待達成完成認購協議之先決條件 後，賣方同意認購認購股份，認購價為每股認購股份0.315�元，價格與配售價相等。 配售價（或認購價）為每股配售股份（或認購股份，視情況而定）0.315�元，(i)與股份於 配售協議日期在聯交所所報之收市價每股0.315�元相同；及(ii)較股份於緊接配售協議 日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.320�元折讓約1.56% 。 - 1 - 配售股份最多為30,000,000股，相當於(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本 2,140,310,432股股份約1.402% ；及(ii)本公司經配發及發行最多數目認購股份擴大之已 發行股本2,170,310,432股股份約1.382% 。認購股份將根據一般授權發行。 認購須待達成認購協議內之先決條件後，方可作實，�括(i)聯交所批准認購股份上市 及買賣；及(ii)完成配售。 配售及認購之所得款項總額最多將約為9,450,000�元。配售及認購之所得款項淨額最 多約為9,170,000�元，擬用作本集團之一般�運資金。 配售協議 日期： 二零一三年十月三日（交易時段後） 訂約方： (i) 賣方； (ii) 本公司；及 (iii) 配售代理 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立 於本公司及其關連人士且與上述人士並無關連的第三方。 賣方同意出售，而配售代理同意（作為賣方之代理）按竭盡所能基準促使向不少於六名承 配人配售最多30,000,000股現有股份，價格為每股配售股份0.315�元。 賣方 賣方為本公司股東（定義見上市規則），目前持有131,728,323股股份，相當於本公司現有 已發行股本約6.154% 。 承配人 配售代理同意按竭盡所能基準促使向不少於六名承配人配售配售股份。配售代理須盡合 理努力向任何承配人（為獨立人士且並非本公司關連人士）配售任何配售股份。預期概無 個別承配人於緊接配售後成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。 - 2 - 配售股份數目 30,000,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約1.402%以及本公司經配發及發行認購 股份擴大之已發行股本約1.382%（假設本公司股本概無其他變動）。 配售價 每股配售股份0.315�元的配售價： (i) 與股份於二零一三年十月三日（即配售協議日期）在聯交所所報之收市價每股0.315� 元相同； (ii) 較股份於緊接配售協議日期前最後五個完整交易日在聯交所所報之平均收市價約每 股0.320�元折讓約1.56% ； (iii) 較股份於直至二零一三年十月三日（�括該日）止最後五個連續交易日在聯交所所報 之平均收市價約每股0.319�元折讓約1.25% ；及 (iv) 較股份於直至二零一三年十月三日（�括該日）止最後十個連續交易日在聯交所所報 之平均收市價約每股0.317�元折讓約0.47% 。 配售價乃由本公司、賣方及配售代理經參考股份之現行市價後公平磋商釐定。根據配售 價計算，配售股份的市值約為9,450,000�元。董事（�