公开发行2013年公司债券受托管理事务报告.PDF

股票简称：广发证券 股票代码：000776 债券简称：13 广发 01 债券代码：112181 债券简称：13 广发 02 债券代码：112182 债券简称：13 广发 03 债券代码：112183 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 公开发行 2013 年公司债券 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人： （住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层） 2018 年 4 月 受托管理事务报告 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”、“公司”或“发行人”） 对外公布的 《广发证券：2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不 进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告 中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据 本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。 1 受托管理事务报告 目 录 声 明 1 目 录2 第一章 公司债券基本情况3 第二章 发行人2017 年度经营和财务情况6 第三章 发行人募集资金使用情况21 第四章 债券持有人会议召开情况22 第五章 本次债券利息的偿付情况23 第六章 本次公司债券跟踪评级情况24 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况25 第八章 其他事项26 2 受托管理事务报告 第一章 公司债券基本情况 一、核准文件和核准规模 2013年5月31 日，经中国证监会“证监许可[2013]725号”文核准，广发证券 股份有限公司 （以下简称“广发证券”、“公司”或“发行人”）获准发行面值不 超过120亿元的公司债券。 二、债券名称 广发证券股份有限公司2013年公司债券。 三、债券简称及代码 本期债券3+2年期品种的证券代码为“112181”，简称为“13广发01 ”；本 期债券5年期品种的证券代码为“112182”，简称为“13广发02 ”；本期债券10 年期品种的证券代码为“112183”，简称为“13广发03 ”。 四、发行主体 本期债券的发行主体为广发证券股份有限公司。 五、本次债券的主要条款 1、发行规模：人民币120亿元。 2 、债券期限：本期债券有三个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3+2年期品种”），最终发 行规模为15亿元；品种二为5年期（以下简称“5年期品种”），最终发行规模为 15亿元；品种三为10年期（以下简称“10年期品种”），最终