股票简称上港集团股.PDF

股票简称：上港集团 股票代码：600018 债券简称：11 上港01 债券代码：122065 债券简称：11 上港02 债券代码：122079 （上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1 号综合大楼A 区4 楼） 2011 年公司债券受托管理人报告 （2012 年度） 债券受托管理人： （上海市浦东新区商城路618 号） 2013 年4 月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司2012 年 年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰 君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 1 目录 声 明 1 第一章 本次公司债券概况3 第二章 发行人2012 年度经营及财务状况8 第三章 发行人募集资金使用情况 12 第四章 债券持有人会议召开情况 13 第五章 本次公司债券利息偿付情况 14 第六章 本次公司债券跟踪评级情况 15 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 16 第八章 其他事项 17 2 第一章 本次公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 英文名称：Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. 二、核准文件和核准规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]420 号文件核准 公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币80 亿元，分期发行，其中首期发 行面值不超过50 亿元。 2011 年3 月30 日至4 月1 日，发行人成功发行50 亿元2011 年公司债券（第 一期）（简称“11 上港01 ”）；2011 年7 月6 日至7 月8 日，发行人成功发行30 亿元2011 年公司债券（第二期）（简称“11 上港02 ”）。（以下合称“本次债券”） 三、本次债券的主要条款 （一）“11 上港01”的主要条款 1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司2011 年公司债券 （第一 期）。 2 、债券简称及代码：债券简称“11 上港01 ”、债券代码“122065”。 3、发行主体：上海国际港务（集团）股份有限公司 （以下简称 “发行人”、 “公司”、“上港集团”）。 4 、债券期限：5 年期债券，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售 选择权。 5、发行规模：50 亿元。 6、债券利率：票面年利率为4.69%，票面利率在债券存续期的前3 年保持 不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2 年 票面年利率为债券存续期限前3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2 3 年固定不变。“11 上港01 ”采用单利按年计息，不计复利。每年付息