温州宏丰电工合金股份有限公司公开发行可转换公司债券预案修订稿.pdfVIP

温州宏丰电工合金股份有限公司 （浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区） 公开发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇一八年四月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2 、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 2 重要内容提示：  本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币22,500 万元 可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。  关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优 先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事 会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露。 3 一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证 券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定，董事会对温州宏丰电工合金 股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“温州宏丰”）的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文 件中关于公开发行可转债的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 22,500 万元（含 22,500 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范 围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100 元。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 4 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金 和利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ：可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满