杭州蓝天园林生态科技股份有限公司定向发行说明书.doc

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 （Hangzhou Bluesky Landscape Ecology Technology Co.,Ltd） （住所：杭州市江干景芳六区19A座） 推荐主办券商 （住所：上海1508号） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  释义 在本定向发行说明书中，除非下列 公司、本公司 指 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 董事会 指 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州蓝天园林生态科技股份有限股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司章程 主办券商 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  目 录 一、发行主体基本信息 5 二、发行计划 5 三、附生效条件的股票认购合同的主要内容 12 四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论分析 12 五、其他需要披露的重大事项 13 六、本次定向发行相关中介机构信息 14 七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 15 八、中介机构声明 16 九、备查文件 19  一、发行 （一）公司基本信息 公司名称：杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 英文名称：Hangzhou Bluesky Landscape Ecology Technology Co.,Ltd. 住 所：杭州市江干景芳六区 证券简称：蓝天园林 证券代码：832136 法定代表人：王振宇 信息披露负责人：何锋 电 话：0571传 真：0571公司网址：/ 二、发行 （一） 公司业务发展良好，拟募集资金用于PPP项目拓公司业务 （二） 1、发行 本次股票发行对象为不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构及个人投资者（以下简称“合格投资者”）和经全国中小企业股份转让系统备案的具有做市商资格的证券公司。 其中，新增机构投资者需满足条件： （1）注册资本500万元人民币以上的法人机构； （2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。 新增自然人投资者需满足条件： （1）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。 证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。 （2）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。 投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。 本次定向发行的股权登记日在册股东以外拟新增股东不超过35名。 2、现有股东的优先认购安排 根据《公司章程》公司发行的股份原股东不享有优先认购权，公司在定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。 (三)发行价格及定价原则 本次股票发行不超过2,500.00万股，发行价格预计为人民币7.50元/股，融资总额不超过18,750.00万元。 本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后具体确定最终发行价格。 （四） 1、本次发行股份的种类为人民币普通股。 2、发行方式：定向发行。 3、发行数量及金额：本次股票发行不超过2,500.00万股，融资总额不超过18,750.00万元。 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。 公司于2016年5月20日实施了2015年度权益分派方案，以公司股本131,000,000股为基数，以股东溢价增资所形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完成后公司总股本增加至196,500,000股。除权后，公司股价进行了相应调整。 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次新增股份以认购股票时签署生效的《认购股票协议》的相关内容为准。本次股票发行完成并经全国股份